各位農牧食品企業同行朋友：
為幫助河南農牧食品企業全面學習融資方法，綜合運用多種融資工具，與各類金融機構和項目合作伙伴進行無逢對接,順利開展融資活動，徹底解決農牧食品企業融資難題，同時在保證安全的前提下通過與專業投資機構合作開展投資，獲取穩定高額收益來支持主業發展，河南金錯刀企業管理咨詢有限公司擬于今年4月份在鄭州舉辦第一期河南農牧食品企業投融資培訓和對接大會，組織銀行、證券、投資、保險、期貨等各類金融、中介和社會服務機構開展農牧食品企業投融資培訓和對接活動，現將有關事宜通知如下：
一、會議簡介
（一）會議時間：初步定于2013年4月，1-2天時間（具體時間另行通知）。
（二）會議地點：鄭州市（具體會址另行通知）。
（三）培訓人員：農牧食品加工企業主要負責人、財務人員等。
（四）培訓目的：
1、幫助企業建立信用體系，提升企業信用級別，為下一步直接開展信用融資、提高融資水平與能力奠定基礎。
2、學習、掌握和運用各種融資工具進行融資，組織各類融資機構與農牧食品企業對接，實際開展融資。
3、與投資機構對接，學會資本運作、科學投資與理財，獲取穩健高額利潤，支持主業發展。
4、開展上下游產業合作，提供融資反擔保，降低生產和融資成本，提升盈利能力和履約償債能力，強化金融機構的信任。
5、學會防范、控制和規避法律、市場、技術、道德、自然等各類發展風險，學會合理安排稅務結構，實現健康和穩重經營。
6、學會在期貨市場進行套期保值，提前鎖定預期成本和利潤，同時進行倉單質押融資、期貨市場投資。
7、學習了解國家各項扶持政策，爭取與國家財政項目對接。
8、與臺灣等各方項目機構對接，進行畜禽糞便、病死畜禽等廢棄物資源化利用，發展設施農業、智慧農業，延長產業鏈，增加盈利點。
（五）培訓機構：金錯刀公司、國有資產管理公司、省發改委工程咨詢公司、銀行（擔保公司）、證券公司、期貨公司、產權交易所、私募基金公司、保險公司、評級公司、會計師事務所、律師事務所、大型屠宰加工企業、臺灣設施（智能）農業企業、技術托管企業、進出口公司等各類金融和社會服務機構。
（六）聯系方式：河南金錯刀企業管理咨詢有限公司，鄭州市經三路金成國際廣場B座1602室。
二、會議內容
會議內容主要分三塊，一是投融資培訓，將盡量涵蓋目前國內所有投融資渠道和工具。二是投融資對接，根據企業投融資需求、自身情況等組織企業與投融資機構對接，開展投融資活動。三是畜牧業項目對接。
（一）投融資培訓主要內容
1、金錯刀公司：畜牧產業鏈合作及全面投融資。
2、省發改委工程咨詢公司：政府農牧食品行業項目的包裝和爭取。
3、國家資信評級公司：信用體系建設與融資。
4、銀行：銀行貸款、信用證、銀行票據、擔保基金池及綜合授信（在當前利率條件下，貸款綜合成本不超過10%）。
5、證券公司或其他金融機構：集合債券（票據）融資、私募債券融資、股票上市融資、資產證券化融資、信托融資等。
6、大型屠宰加工、食品企業：通過產業鏈合作幫助企業有效完成融資。
7、期貨公司：消除原料采購和產品銷售的市場波動風險，鎖定企業經營成本和利潤；倉單質押融資；期貨市場安全穩健投資；經典案例分析；現場簽約。
8、國有資產管理公司：投資、融資、擔保、保險等綜合投融資。
9、產權交易所：農牧食品企業股權、債權和產權掛牌融資；企業股權、債權和產權投資。
10、國際融資租賃公司：大型項目設備的采購與租賃融資。
11、私募股權基金：如何引進私募股權基金投資；如何穩健開展私募股權投資。
12、保險公司：提供全面保險，大幅提升履約能力、信用水平，有效促進融資。
13、律師事務所：企業發展風險的防范、控制與融資。
14、會計師事務所：企業財務審計、管理；如何通過并購重組等方式進行資本運作。
15、臺灣設施農業公司：畜禽廢棄物資源化利用和設施農業建設項目及融資。
16、技術托管公司：實行技術托管，提升管理，提高效率。
17、進出口公司：大宗原材料直接進口代理，降低采購成本。
（二）投融資對接和簽約
會議現場及會后擬簽署投融資合作協議。
1、投融資戰略顧問服務和代理服務協議，會前簽署。會前金錯刀公司將選擇一批優秀農牧食品企業作為戰略合作伙伴并與之簽署投融資戰略顧問服務和代理服務協議，組織銀行、擔保公司等所有金融和社會服務機構根據戰略合作伙伴實際情況，優先提供融資規劃、融資操作和項目建設等全面服務，并且投融資顧問服務費用和投融資代理服務費用予以最大優惠，普通農牧食品企業融資不享受服務優先、資費優惠待遇（愿意與金錯刀公司簽署投融資戰略顧問服務和代理服務協議的農牧食品企業，需另行向金錯刀公司聯系索取協議書）。
2、投融資合作協議，會上及會后簽署。會上金錯刀公司將選擇戰略合作伙伴及部分優秀農牧食品企業與金錯刀公司、金融機構等一起簽署投融資合作協議，開展實際投融資活動。會后繼續組織農牧食品企業簽署協議并提供投融資服務。
3、項目合作協議，會上及會后簽署。農牧食品企業根據自身需求，與金錯刀公司及其他合作伙伴簽署廢棄物資源化利用、智慧農業建設等合作項目并享受最大幅度優惠。
（ 三）重點融資合作項目簡介
1、農牧食品企業信用體系建設項目。建立農牧食品企業信用體系，為當前的不完全信用融資及下一步的完全信用融資奠定基礎。
2、畜禽廢棄物資源化利用和生態農業項目。一個項目同時解決畜禽養殖場固體糞便、尿液污水、病死畜禽等廢棄物的資源化利用、無害化處理難題和項目融資難題（可提供不超過項目投資資金總額65%的銀行貸款）。有農業種植條件的企業，還可同時提供現代智能生態農業項目整體規劃、融資、建設、生態農產品包銷代銷助銷、各類財政資金扶持項目包裝和代理爭取。
3、產業鏈合作融資項目。根據優質優價原則與大型屠宰加工企業開展戰略合作形成穩定的農畜產品訂單，開展訂單質押融資，或由大型屠宰加工企業為農牧食品企業融資提供擔保或者反擔保措施；與同類企業抱團合作，通過聯合招標、集合競價、反拍賣采購等現代采購方式，大幅降低飼料、飼料原料、動保產品以及其他各類投入品和服務的采購成本。
4、銀行（銀行+擔保公司）項目。包括銀行貸款、信用證、承兌匯票、擔保基金池、投資理財等，可為企業提供綜合授信（當前重點實施的短期融資項目是一年期銀行貸款，無需擔保公司擔保，銀行利息加上融資服務費用等綜合成本為當年實際融資額度的10%左右，最高可不超過11%）。
5、農牧食品企業集合票據項目。擬發行3-6年期集合票據，一期集合票據總額度不超過10億元，單個企業發行額度不超過企業凈資產的40%（當前重點實施的中長期重點融資項目，綜合成本可不超過當年實際融資額度的12%）。
6、技術托管項目。提供全方位的技術支持直至技術托管服務，大幅提升農牧食品企業管理、生產經營水平、效率和效益。
7、期貨市場套期保值項目。在期貨市場進行大宗原料采購和產品銷售，消除市場波動風險，鎖定經營成本和利潤，保障盈利能力，同時開展倉單質押融資（對農牧食品企業非常重要）。
8、融資租賃項目。在建設大型項目時，企業可通過首付部分款項及后期租賃的形式獲得關鍵的設施設備，無需占壓大量資金，無需繁瑣的融資程序（對農牧食品企業非常重要）。
9、股權交易融資項目。在河南省技術產權交易所、全國中小企業股份轉讓有限責任公司、上海聯合產權交易所等交易所或“新三板”市場進行股權融資。
10、私募股權融資項目。由私募股權基金對優秀企業直接投資。
11、私募債券融資。由企業通過上海證券交易所或者深圳證券交易所直接發行債券進行融資，對擔保和反擔保要求不高，著重考察企業信用水平、規模實力和償債能力。河南企業預計可在今年年底或明年開展，現在可提前準備資料，本項目是金錯刀投融資合作體系內下階段的重點中長期融資項目（對農牧食品企業非常重要）。
12、信托融資。通過信托公司開展信托或者集合信托融資，與發行中小企業集合票據類似。
13、股票上市融資。即在主板、創業板、中小板市場發行股票，進行融資。中小企業可在新三板市場或者產權交易所進行股權融資，企業實力和信用水平發展到一定階段后可轉往主板、創業板或中小板市場發行股票進行融資。
加入金錯刀投融資產業合作體系的企業無論大小均有機會通過并購重組上市，優秀大型企業可作為上市龍頭獲得中小企業的資產和資金支持加快上市進程，中小企業可通過資產或資金入股大型優秀企業獲得上市機會（對農牧食品企業非常重要）。。
14、資產證券化融資。以企業特定的資產或者可靠的現金流為支撐，輔以信用水平和信用增進手段來發行可交易的證券進行融資。
15、保險項目。各類財險、健康險、生命險等，提升抗風險能力，提高盈利水平，提升履約能力，提升金融機構信心。
（四）重點投資項目簡介（對農牧食品企業非常重要）
1、投資項目簡述。農牧食品企業重點投資項目是指以一定的資金為基礎，與金錯刀投融資合作體系內的專業投資理財機構合作進行資本運作，通過對優質項目和優秀企業進行投資，獲取高額利潤，支持主業發展。如私募股權投資，通過投資優秀企業占有一定股權，幫助企業上市然后退出，投資收益可達數倍甚至數十倍，投資周期最長數年最短不足一年。企業投資領域很多，風險不同收益也不同，金錯刀投融資體系以資金安全為前提，追求穩健盈利；有風險承受能力的農牧食品企業如有需要，可另行安排投資項目。
企業通過投資在優質項目或優秀企業中形成股權、產權或者債權后，仍可通過變賣、質押、典當等途徑進行變現或者融資。
2、運作模式。以金錯刀公司為主導創建金錯刀投融資合作體系，農牧食品企業加入合作體系，投入部分資金成立“金錯刀產業投資基金（金錯刀擔保基金池）”，資金由金錯刀公司代管，由銀行等金融機構托管，金錯刀公司與專業投融資機構為農牧食品企業篩選和推薦投資理財項目，具體項目是否投資，由企業自主決定。
農牧食品企業根據自身投融資需求和經濟實力決定是否參與組建“金錯刀產業投資基金（金錯刀擔保基金池）”，以及實際參與的資金額度。
3、金錯刀產業投資基金（金錯刀擔保基金池）的作用。主要有兩點：
第一，擔保基金池作用，為企業融資發揮擔保或反擔保作用。金錯刀公司利用自身優勢向金融機構爭取最高相當于擔保基金池金額十倍的綜合授信，參與企業需要融資時，由擔保基金池為企業融資提供擔保或者反擔保。
第二，產業投資基金作用。有優秀企業股權及優質項目可供投資時，作為產業投資基金使用。農牧食品企業需要融資時，可由剩余的擔保基金池提供擔保或者反擔保，也可拿新投資企業和項目的股權進行質押融資。
4、擬投資的項目領域。主要有優秀企業股權投資（即私募股權投資）、期貨市場投資、產權交易所產權、股權和債權投資，以及項目投資等。
（五）信用增進與反擔保方式（對農牧食品企業非常重要）。
金錯刀公司將盡量發揮農牧食品企業信用、資產、股權、擔保基金池等自有資源以及同類企業之間、上下游企業之間合作產生的產業鏈優勢，即基本上通過信用完成融資，以降低企業融資難度和成本。在迫不得已的情況下，為確保成功融資，金錯刀公司將組織擔保公司為企業融資提供擔保。
1、信用增進。即增加信用級別以確保融資成功，降低融資成本，信用級別越高，融資越容易，成本也越低。一般中小企業資信級別不高，在進行債券、票據、信托和股票發行等中長期融資時必須有信用增進才能成功，在金錯刀投融資合作體系內，增信工作主要由金錯刀公司、國家信用評級公司、大型國有資產管理公司、擔保公司或大型屠宰加工企業單獨或合作幫助農牧食品企業完成。
2、反擔保。農牧食品企業在融資和增信時，需要向金融機構或者信用增進的相關機構提供履約和償債保證。在金錯刀投融資合作體系內，將盡量綜合運用信用評級、產業鏈合作、聯保、股權質押、擔保基金池等措施，配合期貨、技術托管等輔助措施來完成反擔保，別企業通過擔保公司來提供反擔保。
三、參會和融資須知
（一）只培訓不融資
參會需填寫參會回執并繳納會務培訓費，不需要融資者繳費即可參會，金錯刀公司確認收到企業會費后為企業辦理報到、參會及食宿等系列手續。
（二）參加培訓并需要融資
1、繳納會費并填寫參會回執、融資需求調查表，按電子版融資資料清單準備融資資料，便于金錯刀公司根據企業情況為企業量身定制融資方案，選擇相應金融機構，配對融資伙伴，共同開展融資。此前已提交過資料的企業可不再提交或者只補充未提交部分（資料清單見附件）。
2、愿意與金錯刀公司簽署投融資戰略顧問服務和代理服務協議的農牧食品企業，可另行與金錯刀公司聯系索取協議書。
3、認可和接受金錯刀公司確立的增強信用級別、提升盈利能力、防范控制風險等措施。包括但不限于信用評級、產業鏈合作、股權質押、多家聯保、套期保值、倉單質押、保險、擔保基金池（產業投資基金）等。
4、參與聯保團隊組建。推薦可以信任的融資和聯保合作伙伴（很重要）。為了滿足金融機構對反擔保工作的需求，農牧食品企業融資時可推薦信用程度高、資產規模大、盈利能力強、屬于上下游或者同類型的與己方有深度信任關系的合作伙伴，共同參與融資和聯保，不能推薦伙伴者由金錯刀公司統一組織匹配。
無論是“多對少聯保”或者是擔保基金池，農牧食品企業要盡量多推薦可以信任的合作伙伴來參與，通過行業合作，取得金融機構認可，實現信用融資。舉例來講，6家企業組成聯保體，今年為三、四家企業融資提供擔保，下年再為另外三、四家企業擔保，或者向上游企業購買種豬、商品豬、飼料等產品和服務等，或者為下游企業提供相應的產品和服務。這樣既可避免金融機構要求擔保公司提供擔保、農牧食品企業反擔保等問題，同時還能節省擔保費。在保證融資成功的前提下，金錯刀公司將盡可能降低融資門檻，節省融資成本。
5、參與“金錯刀擔保基金池”（金錯刀產業投資基金）項目（很重要）。
6、企業可同時參與銀行貸款、集合票據及其他融資活動。參與集合票據發行等直接融資的企業凈資產要在1億元以上，經得起專業會計師事務所審計，財務管理嚴格、規范、真實，完稅手續齊備。
四、會務收費
（一）收費標準。3000元/人,2人及以上參會的,2500元/人。不在會議食宿的，2500元/人。
（二）收費用途。包括專家費用（講課費、食宿、往返路費）；農牧食品企業酒店食宿費用、會議費用（會議室、會議資料、服務人員報酬）、宣傳費用等。
（三）優惠政策。
1、會前與金錯刀公司簽署戰略合作協議，聘請金錯刀公司為戰略顧問并繳納戰略顧問服務的農牧食品企業，本次會議可免費參加1人。
2、金錯刀公司只在幫助企業融資成功后才收取融資服務費用，不成功沒有任何融資費用。金錯刀公司對戰略合作伙伴融資服務費用予以最大優惠，優惠后實際融資服務費用不高于當年戰略顧問服務費用的，不再收取融資服務費用。
3、優惠后實際融資服務費用高于當年戰略顧問服務費用的，收取時減扣戰略顧問服務費用相應金額。
4、優惠政策僅限于在培訓會議前與金錯刀公司簽署戰略顧問服務協議的企業。
5、金錯刀公司戰略顧問服務費用為12萬元/年，本次培訓會議之前與金錯刀公司簽署戰略顧問服務協議的，按6萬元/年的標準減半收取。需要簽署投融資戰略顧問服務與代理服務協議書的企業，可向金錯公司索取。
五、會議附件
