大康牧業7月3日晚間發布定增預案,公司擬以7.96元/股的價格,向上海鵬欣(集團)有限公司等在內的十名特定投資者非公開發行不超過62814萬股,募資總額不超過50億元。根據預案,公司擬將募資資金用于安徽渦陽100萬只肉羊養殖項目;湖南懷化20萬只肉羊養殖項目;合資成立青島鵬欣雪龍牧業有限公司實施進口牛肉項目;增資紐仕蘭(上海)乳業有限公司實施進口嬰兒奶粉和液態奶項目以及補充公司流動資金,投入金額分別為17.1億元、3.5億元、6億元、12.5億元和10.9億元。
增資紐仕蘭進口嬰兒奶粉和液態奶項目的奶源,均由鵬欣集團在新西蘭直接控制的16個奶牛牧場提供,所募集的12.52億元資金,則主要用于進口嬰兒奶粉和液態奶、建設銷售渠道、產品宣傳和市場營銷,并著力打造“紐仕蘭NuZealand”高端乳制品品牌,增資紐仕蘭后,大康牧業成為紐仕蘭控股股東。其中鵬欣集團及其全資子公司將合計認購本次非公開發行48367萬股,發行完成后將直接持有和間接控制公司合計55.29%的股份,成為公司的控股股東。而大康牧業原控股股東陳黎明持股比例則由22.94%降至6.47%。資料顯示,鵬欣集團是一家集房地產開發、礦產實業、現代農業和股權投資等于一體的民營企業集團,實際控制人為姜照柏。除此之外,鵬欣集團亦全資控股本次定增的另外三名對象:厚康實業、合臣化學及和匯實業。截至2012年末,鵬欣集團總資產為240.04億元,凈資產為39.93億元;2012年度主營業務收入為46.63億元,凈利潤為5.57億元。目前,鵬欣集團現代農業板塊擁有崇明種羊試驗基地從事種羊研究、培育業務,安欣牧業從事肉羊養殖業務,新西蘭牧場從事奶牛養殖業務及玻利維亞農場從事大豆種植業務。大康牧業表示,通過本次非公開發行,公司將由一家以生豬和豬肉的生產銷售為核心業務的公司轉型為蛋白食品供應商。