1、向所有的熟人、朋友、親戚介紹你的產品。并嘗試將他們都爭取來向其他人推薦你和你的產品。

2、尋找信息傳播人。與稅務顧問、房地產經紀人和保險代理建立聯系，并給他們“信息費”（即介紹客戶或者提供信息的回扣）。

3、給所有以前的顧客打電話，并告訴他們你現在在做什么。

4、與過去的同事說定，每介紹一次客戶成功的話都付給他們“信息費”。

5、向每一個你有聯系的人推薦你的產品。

6、喚起你的對話者的興趣。對于“您是做什么工作的”這個問題要這樣來回答：“我的工作就是讓人們富起來！”這樣你很容易就可以開始和他們交談了。

7、有些協會或者社團的成員對財產投資問題很感興趣，要多給這樣的協會、社團做報告。

8、在工商業聯合會的雜志或者期刊上登廣告。

9、購買一些有用的聯系方式等信息，比如一些高級職員的電話地址。盡管可以采用電話推銷的措施，不過要估計到成功率大約只會有1％～2％。

10、通過郵遞的方式在高檔社區做廣告。做法和第9點一樣，同時也要估計到成功率也會差不多。

11、回答顧客的詢問時順便要求他說明一下他的特殊要求，在所要的資料寄出一周以后再給他打電話。

12、一年給老客戶寄信兩次，說明你的發展狀況，并在一周之后給他們打電話。

13、有針對性地和所有的顧客攀談，并友好地讓他們給你推薦新客戶。給他們投資總額的1％作為“介紹費”。

14、半年以后，再次給過去聯系過但沒有得到結果的顧客寫信，請求他們告訴你他們特殊的投資要求，在郵件寄出后一周后給他們打電話。

15、向所有的顧客出售儲蓄產品。通過每個月的賬面狀況通知單，你能夠加強和顧客的聯系，并由此能夠更容易激勵他們追加更多的金額。

16、每天打40～50個電話。因為只有這么高的數量才能使你的交易額大幅上漲。

17、60％的新交易要從已有的顧客身上獲得：35％通過他們的推薦，25％通過他們的追加投資。

18、把你的傭金同盡可能多的業務介紹人和信息傳播人分享，而不是獨自工作、孤軍奮戰。

19、同時運用各種方法，并選出最有效、最能保證成功的方法（而不是抱著效果不佳的招攬顧客的方法灰心喪氣失去積極性。）

20、專心研究一到兩個產品的銷售，因為有更高的能力自然就會具有更強的吸引力。