1）每日拜訪計劃

對銷售人員進行企業培訓需求分析，再對業務人員在了解公司分配的銷售目標及銷售政策后，應每天制訂拜訪計劃，包括計劃拜訪的客戶及區域；拜訪的時間安排；計劃拜訪的項目或目的（開發新客戶、市場調研、收款、服務、客訴處理、訂貨或其他），這些都應在"每日拜訪計劃表"上仔細填寫。這張表須由主管核簽。

2)每日銷售報告表

業務員在工作結束后，要將每日的出勤狀況、拜訪客戶洽談結果、客訴處理、貨款回收或訂貨目標達成的實績與比率、競爭者的市場信息、客戶反映的意見、客戶的最新動態、今日拜訪心得等資料，都填寫在"每日拜訪報告表"上，并經主管簽核、批示意見。銷售經理可以通過"客戶拜訪計劃表"，知道業務員每天要做什么；通過"每日銷售報告表"，知道業務員今天做得怎么樣。這是第一個過程管理。

3)評價推銷的效率

在了解業務員每日銷售報告后，銷售主管應就各種目標值累計達成的進度加以追蹤，同時對今天拜訪的實績進行成果評估，并了解今日在拜訪客戶時花費的費用，以評價推銷的效率。

如有必要，應召集業務員進行個別或集體面談，以便掌握深度的、廣度的市場信息。這是第二個過程管理，也是最重要的管理內容。

4)市場狀況反映表

業務員在拜訪客戶的過程中，會掌握許多有用的信息，如消費者對產品提出的意見、競爭對手進行的新的促銷活動或推出的新品、經銷商是否有嚴重抱怨、客戶公司的人事更動等，除了應立即填在每日拜訪表上之外，若情況嚴重并足以影響公司產品的銷售時，則應立即另外填寫市場狀況反映表或客戶投訴處理報告表，以迅速向上級報告。

5)周進度控制

各區域市場的業務主管為了讓公司掌握銷售動態，應于每周一提出銷售管理報告書，報告本周的市場狀況。其內容包括銷售目標達成、新開發客戶數、貨款回收、有效拜訪率、交易率、平均每人每周銷售額、競爭者動態、異常客戶處理、本周各式報表呈交及匯報或處理、下周目標與計劃等，這也就是中層主管的周進度控制。

業務員各種報表填寫質量與報表上交的效率，應列為業務員的考核項目，這樣才能使業務主管在過程管理與追蹤進度時面面俱到。

6)銷售會議

銷售過程管理的一個重要手段，就是銷售會議，包括早會、晚會及周會。由于業務主管需隨時掌握最新市場信息，所以早會或晚會是每天不可忽視的重點。有些公司的業務員分布于全國各地，無法每日召開早會或晚會時，應將其拜訪報告表以傳真或電話聯絡方式，隨時向公司反映。

在了解了各個業務員的工作情況后，業務主管要對那些業績差的業務員、新業務員的工作態度及效率，隨時給予指導、糾正和幫助。