1、回顧過去的營銷結果。在一個像我們這樣的行業里，過往對未來的方向有主要的指導作用，因為所有的機會和渠道在過去一年已經發生了顯著地演變。不要忽略這些統計數據，而且應該積極探索這些數據背后反映的趨勢，得出有關觀眾行為和渠道偏好的重要見解，以及其它可以應用至當前機會中的借鑒經驗。

對于目標的設置，可以先從過去一年(或其它適當的時間段)的業績目標開始。看看具體渠道的影響力如何。確定過去哪些方面取得了巨大的成功，哪些方面以失敗告終，并且對它們進行剖析，了解產生這一結果的原因。收集所有的統計數據，包括網站、社交媒體渠道、電子郵件列表等(包括趨勢數據)，并深入挖掘。確定廣告活動或效果中的高點和低點，并對其進行解釋。

2、查看環境的實際情況和變化。如前所述，在我們制定計劃的時候，世界也在不斷旋轉，如果我們希望自己的新戰略能夠與外界環境相關，那就必須考慮到任何一種渠道或行業的變化。你是否有新的競爭者？有新的發布渠道可選擇？業內是否頒布了新的規定？供應鏈是否出問題了？預算方面是否比較緊張？是否需要克服較差的網頁評級或失敗的產品推出？將這些現實因素納入你的計劃考慮范圍，并確定關鍵機會以及風險因素。

記錄競爭對手的活動，包括任何新進入者的大手筆花費、方法(渠道和戰術)、消息、資產和結果。設置跟蹤機制，跟進他們的進展，并嘗試和尋找已表明可以看到結果的營銷模式。

尋找觀眾發生的任何變化。挖掘各種渠道的統計數據，創建演示材料和任何可以看見的趨勢信息。通過合作伙伴收集消費者的行為數據。