肉雞產(chǎn)業(yè)價值鏈成本分配從電子數(shù)碼行業(yè)到餐飲食品行業(yè)，從大豆進口到家禽貿(mào)易，2018年以來發(fā)生的種種現(xiàn)象，更加印證了英國克蘭菲爾德大學管理學院市場營銷學與物流管理學教授馬丁。克里斯托弗所說：“市場上只有供應鏈而沒有企業(yè)，21世紀的競爭不是企業(yè)和企業(yè)之間的競爭，而是供應鏈與供應鏈之間的競爭。”然而，不論從國際、本土還是食物、肉品的角度來看，中國的肉雞養(yǎng)殖行業(yè)及雞肉食品行業(yè)的供應鏈競爭力目前并未顯現(xiàn)出較大的優(yōu)勢，尤其脆弱的是良種培育和供應環(huán)節(jié)以及商品代肉雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，而在競爭比較激烈的雞肉食品和餐飲端如何發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢仍是一連串問號。

強調(diào)有效供給

目前，國內(nèi)肉雞產(chǎn)業(yè)供應鏈存在問題比較明顯的兩大環(huán)節(jié)：一是祖代種雞供給;二是雞肉終端消費。白羽肉雞引種受國際貿(mào)易形勢制約比較大，黃羽肉雞育種進步慢，供種環(huán)節(jié)亦存在諸多待完善的地方。2017年，父母代白羽肉種雞的強制換羽明顯少于2016年，但受2016下半年祖代種雞換羽后造成的生產(chǎn)性能及健康水平下降等不利因素影響，父母代白羽肉雞的供種量出現(xiàn)不足現(xiàn)象。與此同時，受換羽增加產(chǎn)能等因素影響，在2017年春季、上半年，雞肉終端消費降溫，而商品代雞苗、肉雞市場出現(xiàn)供大于求的局面。

據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會禽業(yè)分會監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2017年，白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈養(yǎng)殖環(huán)節(jié)虧損30.75億元，與2016年盈利11.17億元形成反差。其中，2017年祖代飼養(yǎng)盈利3.39億元，父母代環(huán)節(jié)虧損32.56億元，商品代飼養(yǎng)虧損1.58億元。黃羽肉雞在2017年上半年巨虧，下半年盈利，全年盈虧基本平衡。

國內(nèi)現(xiàn)階段的白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈有效供給水平依然比較低，而各代次供應鏈之間發(fā)展不平衡問題尤為突出。但從肉雞產(chǎn)業(yè)供應鏈來看，并不特別強調(diào)孵化或是養(yǎng)殖等某一個環(huán)節(jié)的中心地位，而是重在加強全鏈管理——對信息流、物流、資金流、業(yè)務流、價值流進行有效規(guī)劃和控制，從而將客戶、供應商、生產(chǎn)商、銷售商、服務商等合作伙伴連成一個完整的立體網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，形成一個極具競爭力的戰(zhàn)略聯(lián)盟，持續(xù)擴大產(chǎn)業(yè)鏈的有效供給，這直接關(guān)系肉雞產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展，對于企業(yè)而言更是如此(見圖1)。

延伸中增值從國內(nèi)4大上市肉雞企業(yè)來看，圣農(nóng)發(fā)展、仙壇股份正在拓展雞肉調(diào)理食品領域且已取得進步，民和股份對雞肉制品領域的推進力度相對較小，而益生股份則從國外引進白羽曾祖代肉種雞發(fā)力育種，同時向豬業(yè)和牛業(yè)領域拓展。即便涉及產(chǎn)業(yè)領域有差異，但從供應鏈角度來看，產(chǎn)業(yè)鏈條延伸越長，獲得增值的機會就會更多。

圣農(nóng)發(fā)展、仙壇股份、民和股份在2017年的營收業(yè)績有一個共同點，即各自在雞肉制品業(yè)務的毛利率均高于或相當于肉雞養(yǎng)殖或種雞繁育業(yè)務的毛利率(見圖2)。2017年，圣農(nóng)發(fā)展家禽飼養(yǎng)加工行業(yè)中內(nèi)部交易抵消收入的雞肉銷售數(shù)量占雞肉總產(chǎn)量的9.5%;食品加工行業(yè)中內(nèi)部交易抵消收入的雞肉制品銷售數(shù)約占食品生產(chǎn)總量的0.0038%;食品加工肉制品產(chǎn)量增幅為46.80%。仙壇股份肉雞養(yǎng)殖端自用肉雞所占肉雞養(yǎng)殖總量的比重逾95%;其雞肉食品加工的自用量增加100%。民和股份雞肉制品銷售量同比增加14.89%，但因銷售均價同比下降，收入規(guī)模增長不大。

從肉雞供應鏈價值分配來看，雞肉加工、雞肉零售環(huán)節(jié)的毛利也高于肉雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)。據(jù)世界銀行旗下機構(gòu)國際金融公司(IFC)于2015年10月發(fā)布的報告顯示，中國肉雞價值鏈中的各環(huán)節(jié)成本分配(相對零售市場消費者)中，肉雞農(nóng)場成本為0.7元/千克，肉雞農(nóng)場毛利為0.5元/千克，肉雞農(nóng)場成本/毛利在肉雞總成本(17元/千克)中所占的比重為7.1%，均低于價值鏈中的飼料、屠宰、零售、1日齡雞苗的成本/毛利對應比重，僅高于交易運輸?shù)某杀?毛利對應比重(見圖3)。從中國肉雞價值鏈中的各環(huán)節(jié)銷售毛利占比分布來看，肉雞農(nóng)場毛利所占比重為4.6%，均低于飼料、1日齡雞苗、屠宰、交易各自的毛利所占的比重(見圖4)。

循環(huán)賦能

如今，開發(fā)食品端已成為國內(nèi)大中型肉雞企業(yè)的一大著力點。從熱度上來看，黃羽肉雞企業(yè)并不亞于白羽肉雞企業(yè)，而且從區(qū)域來看，鮮見有像“老鄉(xiāng)雞”一樣，從起初的肥西雞育種到家禽養(yǎng)殖，從第1家快餐店到400多家直營銷店，經(jīng)過30多年，一步步轉(zhuǎn)型升級發(fā)展為省級餐飲品牌企業(yè)。

在中國市場，白羽肉雞養(yǎng)殖聚集在山東、四川、遼寧、江蘇、河北等地，黃羽肉雞主要聚集在廣西、廣東等地。后者比前者地域性特色更加明顯，地方優(yōu)質(zhì)品牌雞不在少數(shù)。如，在2018年在海南博鰲國際美食論壇上榮獲美食金獎的“高州市綠標生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司”，其養(yǎng)殖的綠標雞在2017年“百雞宴”上被評為“十大優(yōu)質(zhì)名雞”。但是，從產(chǎn)業(yè)價值鏈和循環(huán)經(jīng)濟出發(fā)，不論黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)還是白羽肉雞產(chǎn)業(yè)，均面臨供應鏈建設、完善及管理方面的挑戰(zhàn)，而擴大有效供給依然缺乏可靠的消費者信息支撐。如，冰鮮白羽肉雞、黃羽肉雞的屠宰、加工、廢棄物處理、回收利用等諸多環(huán)節(jié)。

挪威生物經(jīng)濟研究所研究科學家Steffen Adler于2016年5月發(fā)表的《雞肉價值鏈循環(huán)研究報告》以挪威食品巨頭Nortura集團旗下Norilia公司目前的雞肉屠宰、加工、利用等環(huán)節(jié)為例，分析了雞肉價值鏈循環(huán)的重要性(見圖5)。

Steffen Adler強調(diào)說，雞肉相關(guān)的整個價值鏈需要解決3大問題：

√如何管理和控制復雜的物流鏈?

√消費問題及消費者的行為、購買決策?

√經(jīng)濟和環(huán)境方面：如何升級改造?

產(chǎn)業(yè)鏈增值視角創(chuàng)見未來——探求產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動力

中國家禽企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級更多地聚焦于成本與利潤、環(huán)境約束與糞肥資源回收利用以及產(chǎn)業(yè)鏈的延伸等。而在當前的“大食品”格局之下，種植、養(yǎng)殖和加工一體化的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式將會更具前景。