上證報訊 正邦科技9月28日晚間披露，為更好地實現(xiàn)公司的經(jīng)營戰(zhàn)略目標，增強主營業(yè)務(wù)配套保障能力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局發(fā)展戰(zhàn)略，進一步優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，促進公司持續(xù)發(fā)展，公司擬向關(guān)聯(lián)方江西永聯(lián)非公開發(fā)行股票。本次募集資金總額不超過9.93億元，扣除發(fā)行費用后，本次發(fā)行募集資金將用于發(fā)展生豬養(yǎng)殖及償還銀行貸款。

本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為本次非公開股票發(fā)行期首日。發(fā)行價格為定價基準日前20個交易日公司股票交易均價(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量)的90%。
公司已與江西永聯(lián)簽署了附條件生效的《股份認購協(xié)議》。江西永聯(lián)承諾，本次認購的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行前，江西永聯(lián)持有公司468870000股，占本次發(fā)行前公司股份總數(shù)的20.09%，正邦集團持有469015985股，占本次發(fā)行前公司股份總數(shù)的20.1%。林印孫為公司實際控制人。本次非公開發(fā)行完成后，股東持股比例將相應(yīng)變化，但不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，林印孫仍為公司的實際控制人，不會導(dǎo)致公司不符合上市條件的情形。
公司稱，本次非公開發(fā)行股票募集資金用于發(fā)展生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)和償還銀行貸款，是公司轉(zhuǎn)向“公司+農(nóng)戶”、“公司+農(nóng)場主”等輕資產(chǎn)發(fā)展模式的重要舉措，也是公司全面提升競爭力、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。本次非公開發(fā)行后，公司將進一步擴大存欄母豬和出欄仔豬的生產(chǎn)規(guī)模，為完成“公司+農(nóng)戶”的業(yè)務(wù)模式定型做好鋪墊，進一步發(fā)展輕資產(chǎn)擴張模式，以快速獲取更大的市場份額。此外，公司的資產(chǎn)負債率可以有效降低，財務(wù)結(jié)構(gòu)將得到進一步優(yōu)化，減少了銀行貸款利息費用支出，對實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略和股東利益最大化的目標具有重要的戰(zhàn)略意義。
公司同時披露，向上修正2018年度前三季度業(yè)績預(yù)告區(qū)間。
公司于2018年8月8日在《2018年半年度報告》和《2018年半年度報告摘要》中，對2018年1-9月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計為虧損5000萬至2.2億元。本次修正后的預(yù)計業(yè)績?yōu)橛?000-5000萬元，比上年同期下降87.75%-97.55%。上年同期，公司盈利4億元。
公司稱，由于2018年第三季度生豬銷售價格上漲幅度高于公司預(yù)期，導(dǎo)致2018年7-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤高于先前的預(yù)計。