2010年1~6月,我國中藥商品進出口貿易繼續保持穩定增長,進出口額達到12.2億美元,同比增加23.4%;出口額達9.1億美元,同比增加26.0%。其中,植物提取物占中藥商品進出口額的比例為36.5%,繼續保持穩定增長。
進出口總量穩定增長
據中國海關數據統計,今年1~6月,我國植物提取物進出口額達4.5億美元,同比增加19.6%;進出口總量保持穩定增長,同比增加10.2%。
今年1~6月,植物提取物出口額繼續保持穩定增長,出口額為3.8億美元,同比增加19.3%,占中藥商品出口額的41.6%;出口數量為2.3萬噸,同比增加13.0%;平均出口價格略有上升,同比增加5.6%。
而植物提取物進口額為6698.3萬美元,同比增加21.1%,占中藥商品進口額的21.7%;進口數量為5649.6噸,同比僅增加0.1%;平均進口價格漲幅較大,同比增加20.9%。
從月度統計來看,今年1~6月我國植物提取物單月進出口金額和數量起伏變化不大,較為平穩。但從金額和數量同比增長的變化來看,無論是進口還是出口,其大幅增長均出現在1~3月份,我國植物提取物4~6月份的進出口增幅相對較低。具體見下表。
對美市場表現平平
從出口地區來看,2010年1~6月,我國對各大洲的出口額和出口量均呈現較大幅度增長;平均出口價格增幅不一。亞洲、歐洲和北美洲仍是我國植物提取物出口的主要地區,1~6月份,對這三個地區的出口額占我國植物提取物出口總額的89.2%。
其中,我國植物提取物對亞洲地區的出口額為2.0億美元,占比高達52.8%,出口額同比增長22.9%,這種增長主要源于出口量的增加,其平均出口價格變化不大。目前,我國出口的植物提取物在國際市場上主要用作食品、保健品(或稱“膳食補充劑”)的原料,亞洲保健品消費市場需求的不斷增長,促使我國植提產品對該地區出口量的增加。
而作為亞洲市場的重要組成部分——東盟市場,也在中國-東盟自貿區的正式啟動后,對亞洲植物提取物市場產生了巨大的拉動力。1~6月,我國植物提取物對東盟地區的出口額高達6720.8萬美元,同比增長66.9%,出口數量同比增長31.1%,平均出口價格同比增長19.4%,呈現出量價齊升的態勢。對該地區的植提產品出口金額占比已上升至17.7%。東盟市場的出色表現,使得該地區有望成為繼日美之后,我國植物提取物出口的又一主導市場。
從出口國家來看,1~6月我國植物提取物對各國的出口情況,多數表現為出口額和出口數量的穩定增長。
出口額排名前三位的國家分別是日本、美國和馬來西亞。1~6月,我國植物提取物對日本的出口額達6521.7萬美元,占比17.2%,同比增加8.1%。盡管其出口數量同比增長了13.6%,但由于其平均出口價格下降了4.9%,致使出口業績增幅不太顯著。
與日本市場一樣,今年1~6月美國市場同樣表現平平。雖然我國植物提取物對美國的出口額高達5262.5萬美元,占比13.9%,但同比增加僅為6.5%,出口數量甚至下降了7.4%。從月度數據來看,自今年1月以來,我國植物提取物對美國出口數量持續下降,6月份的出口數量僅為2973.6噸,同比下降10.3%,為2009年3月以來的最低值。出口數量同比增長率變化也呈現下降趨勢,直至6月份出現同比下降。
究其原因,主要是美國膳食補充劑cGMP的全面實施對我國植物提取物出口產生了一定影響。按照FDA于2007發布的膳食補充劑cGMP法規的規定,所有膳食補充劑生產企業最遲必須于2010年6月全部符合cGMP規定。而作為美國膳食補充劑原料的重要供應商,我國植物提取物出口必然受到間接影響。作為全球主要的膳食補充劑市場,2009年美國草藥類膳食補充劑市場容量已經高達50.3億美元,同比增幅達4.8%,面對如此巨大的市場需求,我國植物提取物供應商只有及時作出調整,積極應對,才能在國際市場爭奪戰中立于不敗之地。
在植物提取物出口排序前十位的國家中,德國和法國市場出口金額和數量均出現大幅增長。究其原因,一是2009年上半年金融危機較為嚴重,德國、法國市場需求量降低導致我國對其出口下滑;二是隨著經濟復蘇,以植物提取物為原料的企業,其庫存基本耗盡,新一輪補倉投入促進了我國植物提取物出口量的上升。然而,今年1~6月,我國植物提取物對西班牙、墨西哥以及韓國市場的出口情況則不盡如人意,出口數量均呈現較大幅度的下降。尤其是韓國市場,出口金額和出口數量同比下降達18.1%和23.5%。
企業規模普遍較小
從各省市出口情況來看,今年1~6月,除個別省市外,多數省市植物提取物出口額和出口數量均保持穩定增長。其中,2009年出口額排名居首位的浙江省,1~6月其出口額同比下降了22.2%,平均出口價格同比下降近34.0%,排名列第六位。山東、江蘇、上海、廣東分別居出口額排序的前四位,1~6月,這四個省市的出口額共計1.6億美元,占我國植物提取物出口總額的41.7%;其植提產品出口企業數共計431家,占我國植物提取物出口企業總數(904家)的47.7%。由此可見,我國植物提取物出口企業地域較為集中,但產業集中度相對較低。
從企業構成來看,今年1~6月,我國從事植物提取物出口的企業數量為904家,同比增長4.5%。其中,民營企業(615家,占企業總數的68.0%)、三資企業(132家,占比14.6%)、國有企業(154家,占比17.0%)的出口金額占比分別為47.1%、35.8%和16.9%。不難看出,我國植物提取物企業規模仍普遍偏小,外資參與程度較高。
從貿易方式來看,我國植物提取物出口仍以一般貿易方式為主,其出口額占比高達86.8%;其次為進料加工貿易方式,其出口額占比為10.7%。
桉葉油同比增長迅速
今年1~6月我國植物提取物多數品種的出口額和出口數量均呈現穩定增長態勢。從單品種來看,桉葉油(出口額為4033.9萬美元,同比增長88.3%)、樟腦(2398.1萬美元,57.0%)、甘草液汁及浸膏(879.4萬美元,9.3%)、蕓香苷及其衍生物(730.1萬美元,33.8%)等產品均出現不同程度的增長。
根據植物提取物產品用途,可將其分為藥用及保健品提取物、食品添加劑類提取物以及香精香料類提取物等類別。其中,食品添加劑類提取物的出口額和出口數量得到了進一步的增長,這主要源于近年來全球對該產品需求量的大幅增長,而作為該類提取物的代表產品,天然植物色素及甜葉菊提取物近幾年增速更是非常明顯,主要經營該類產品的企業出口額也呈現出大幅增長;而藥用及保健品類提取物主要為傳統類型產品,今年1~6月其出口業績增長較為穩定,市場占比較大;另外,香精香料類提取物的出口量也在穩步上升,這與近年來國際市場需求增長有關。
企業應關注歐美政策變化
整體看來,2010年1~6月我國植物提取物出口貿易發展形勢穩定,出口額和出口數量均出現一定程度的增長,個別市場出現了出口數量的小幅下降,針對目前這種情況,生產企業應對歐美市場政策變化給予更多關注。
另外,在外貿競爭愈加激烈的今天,國內保健品市場增長迅猛,植提產品內需強勁,植提企業可以在未來發展戰略上略作調整,實施內、外貿并駕齊驅的發展模式,積極開拓國內市場。例如,今年年初,一款名為"藍莓冰紅茶"的飲料,在上市不久便受到消費者青睞,取得了不錯的銷售業績。而其中所使用的藍莓,學名為“越橘”,是歐美較為暢銷的膳食補充劑,但之前越橘提取物產品在國內市場銷售一直不理想,鮮有企業深度開發越橘系列產品,我國的大部分越橘提取物生產企業主要將原料供應給國外市場?!八{莓冰紅茶”的成功或許可以給國內植物提取物企業帶來些許啟發:通過單獨研發或合作開發的方式,將單純的植物提取物原料生產向制劑成品生產過渡,通過產業鏈延伸,在本土市場獲取更大的利益。(中國醫藥保健品進出口商會 閆慶松 羅揚 于志斌)