一、行業整體走勢：調整中前行

我國動保行業經過連續多年的高速發展，2012年將迎來一個調整年，全年總產值預計在375—410億人民幣左右，和上一年相比基本持平或略有增長。產品結構將進一步變化，隨著強制免疫范圍的擴大及規模化養殖比例的提高，生物制在獸藥中的比例仍將提高，獸用生物制品在市場中的容量進一步擴大，預防保健藥物在市場中的容量將略有擴大。由于近年來養殖業疫病發生率有增加的趨勢，然而受規模化養殖比例提高的影響，治療藥物在獸藥中的比重將進一步下降，但幅度較小，治療獸藥在獸藥中所占的比例仍高于其他藥物。特種動物用藥連續幾年變化不大，預計2012年仍將平穩不會大起大落，受人們經濟生活水平不斷提高的影響，寵物用藥的需求增加明顯，寵物藥品在獸藥中的比例將進一步提高，同比增長遠高于獸藥總體增長比例。

二、產業鏈走勢：亂花漸欲迷人眼

1、養殖業：總量略增，盈利下滑

受2011年養殖行情的影響，特別是種畜禽存欄數增加的影響，2012年我國養殖業全年存欄出欄數量仍會有小幅增長，但增長幅度將下降，預計全年存欄數上半年比下半年略高，受今年上半年行情大幅度上漲的影響，能繁母豬的存欄數增長較多，預計明年上半年育肥豬的存欄數量仍較高，特別是十月份前，以后會逐漸下滑，但全年出欄數會略高于今年。無論肉禽還是蛋禽，在2011年其盈利能力都是近幾年來較高的水平，特別是蛋禽盈利能力是近十年來的較高水平，受其影響，2012年蛋禽數量仍有小幅增加，肉禽數量總量將平穩，不論增長或減小幅度都較小，但規模化養殖的數量仍呈增長的趨勢，而小規模養殖數量則呈下降趨勢且降幅較大；2011年奶牛數量較前幾年有較大幅度的增長，但鮮奶的價格卻呈現下降的趨勢，奶牛養殖的盈利能力遠低于其他畜牧養殖業，預計2012年奶牛養殖數量的增幅放緩的趨勢明顯；受需求增加的影響，水產養殖在2012年仍會有一定比例的增長，其增長幅度將高于畜牧業的增長幅度。

除鮮奶外，2011年畜產品及水產品價格是近幾年來的較高水平，鮮奶的價格在2011年仍然低迷，預計2012年畜產品及漁業產品價格和2011年相比全年將有10—20%的降幅，特別是8月份前相對更加明顯，全年平均價格仍高于2010年的平均價格，但養殖的盈利能力將大幅降低，甚至會略有虧損。

2、獸藥生產企業：成本增加，分化明顯

近年來，獸藥行業平均成本一直呈上升趨勢，2011年成本上升趨勢遠高于前幾年的平均增幅，但由于2011年養殖業行情處于近年來較高水平，從而帶動獸藥產值全年增長幅度較高，行業平均盈利能力仍處于一個較高水平。由于獸藥行業人均產值較低，人力資本及營銷費用在獸藥行業中所占比例較高，特別是營銷費用從十年前25%左右一直遞增到現在的40%左右，有部分企業營銷費用甚至達銷售額的50%以上，對企業的盈利能力下降影響較大；同時由于近年來原材料的上漲，生產費用也略有提高，有部分企業為了在競爭中占據優勢地位，在研發上的投入也逐年增加，預計2012年獸藥行業平均成本成本仍將呈上升的趨勢，行業平均成本增幅將遠高于銷售增幅，對企業將形成較大的壓力。

同時盡管獸藥行業集中度不高，但近幾年來行業分化的步伐從未停滯，行業兩級分化的趨勢愈發明顯，一些優勢企業在人才招聘、資金、研發及營銷方面投入較大，遠高于行業平均水平，而一些在競爭中處于弱勢的企業在各方面的投入均低于行業平均水平，這就導致強者越強，弱者越弱的兩級分化現象出現，預計在2012年及未來的幾年內，這種分化現象更加明顯，從而會使部分優秀企業脫穎而出，成為行業的領頭羊，而一部分企業則會被淘汰。

3、獸藥經營企業：數量減少，地位加強

隨著競爭的加劇，獸藥經營者所承受的壓力遠大于獸藥生產企業，近年來， 特別是從2008年以來，由于養殖業結構發生顯著變化，即規模化養殖在養殖業中所占的比例逐年加大，養殖場在產業鏈中的競爭力明顯提高。由于生產企業為了減少營銷環節，增加對終端的操控能力，渠道不斷延伸，使得養殖場和獸藥生產企業直接合作概率大大增加，同時，一部分小型養殖戶退出養殖市場，這樣就使得一部分經營企業或獸藥經銷商步履艱難，最終退出經營市場。再加上獸藥GSP認證大限即將臨近，部分經營企業不在通過認證而退出經營市場，這樣使得獸藥經營企業在2012年會進一步減少，而剩余的經營企業主要有兩類：一類是公司+農戶的龍頭型企業，即產業壟斷型企業；一類是具有一定技術服務能力的經營企業，即技術壟斷型企業。這兩類經營企業無論對獸藥生產企業還是對養殖場都有一定話語權，其在產業鏈中的地位會明顯加強，具有更強的競爭優勢。

三、未來獸藥行業健康發展的關鍵詞

1、關鍵詞一：宏觀經濟

宏觀經濟指標反應的是一個國家的整體經濟形勢，對每個行業影響都是巨大的。目前我國已成為全球第二大經濟體，GDP增速連續多年保持在8%以上，遠高于世界平均增長水平。宏觀經濟高速增長最終體現的是人民生活水平的提高，同時也表現為勞動者的薪資福利水平的提高。宏觀經濟的增長一方面利于養殖業的發展；另一方面也促使規模化養殖在養殖業中的比重快速增加。養殖業規模的增加必將帶動動保行業總產值的增加，同時規模化養殖在養殖業中比重快速增加也促使動保行業在產品結構、營銷模式等方面進行調整。在未來的幾年甚至更長的一段時間內，我國宏觀經濟仍會保持相對較高的增長率，這就意味著我國養殖業也會快速發展從而帶動動保行業的增長，但必須清楚的是，宏觀經濟的高速發展也會促進動保行業的分化、整合、提高，從而使行業整體水平走上更高的臺階。

2、關鍵詞二：食品安全

隨著經濟的發展，人民生活水平的提高，人們對食品安全的關注也達到了一個空前的高度，近年來先后出現的一些食品安全事件每次都引起人們極大地關注。獸藥直接保障動物健康，而間接關乎人類的健康，獸藥的安全關乎動物食品的安全，國家對獸藥的監管力度一直是有增無減，影響食品安全和獸藥相關的因素有二：一是獸藥中違法添加國家明令禁止的成分；二是使用不規范，不按規定，隨意加大用量或不考慮休藥期。

3、關鍵詞三：營銷聚焦

所謂營銷聚焦，是指企業把各種營銷要素集中在一起形成合力，從而在某一市場、某一領域或某一環節具有競爭力，長期以來，獸藥行業中真正在營銷聚焦方面下的功夫較小，往往是把有限的資源投入到較為分散的各個市場、各個領域、各個環節。隨著競爭的加劇，企業為了生存會集中人力、物力、財力針對某一市場、某一領域或某一環節進行重點開發或推廣，常見的營銷聚焦包括產品聚焦、市場聚焦、人員聚焦及客戶聚焦等。

4、關鍵詞四：人才戰略

所謂戰略，簡單地說就是為了明天做什么而決定今天怎么做，企業戰略中的核心則是人才戰略，目前動保行業有一個奇怪的現象，即無論是優秀企業還是普通企業，普遍缺人，無論是高層還是普通員工都缺，這可能和行業特點有關，獸藥行業中的主力軍營銷人員和技術服務人員必須長期出差，而出差目的地基本上是經濟較不發達的農村，這和許多人希望能夠生活在城市有一個穩定的工作環境有著強烈的反差。另外，隨著大批的年輕人進入社會，他們對個性發揮的追求和目前的企業環境不和諧也引發了關于人才的流失，可以預見的是，在今后相當長一段時間內，企業對人才的培養和儲備將是企業發展中的重中之重。

5、關鍵詞五：產品研發

產品研發一直是我國動保行業的一個軟肋，長期以來，我國動保行業在研發方面投入較低，研發能力較弱，但近年來有了可喜的變化，部分企業意識到研發對企業的重要性，在研發方面投入明顯增加。發達國家的經驗表明，企業在產品研發方面如果能夠領先，那么企業在競爭中的優勢地位也非常明顯，特別是貼近市場需求的產品研發更具競爭力。根據我國動保行業發展的特點來看，企業之間真正的聯合非常困難，但不同企業之間在研發方面的合作則較為可行，不同企業之間合作研發至少有三個好處：一是各企業在研發投入方面可適度減少，以降低成本；二是由于不同企業各具優勢，便于發揮各自長處，縮短研發時間；三是由于多個企業共同決策，在確定研發項目時更容易貼近市場需求。所以在未來的發展過程中產品研發將是企業發展的重要籌碼。

6、關鍵詞六：品牌定位

通過近十年的飛速發展，我國動保行業總體規模上了一個臺階，但不可否認的是真正在行業中能夠產生一定影響力或號召力的品牌少之又少。近年來，一些優秀的企業開始重視品牌建設，但在品牌定位方面卻始終不清晰。品牌是什么？簡單地說，品牌的本質是指在消費者的頭腦當中，企業在某一產品品類中的地位，如iphone在智能手機品類中的地位，獸藥企業要想真正做好品牌定位，應首先做好品類定位，然后再做好產品定位，圍繞品類中的產品定位再相應規劃價格、渠道、客戶、員工等，目前獸藥行業中，即使銷售做的較好的部分企業在品牌定位方面都不清晰，基本上是靠“三多”戰略，即“產品多、人員多、促銷多”來發展壯大的，這種模式存在極大的管理難度及市場風險，肯定不是行業未來發展的主流，所以清晰的品牌定位，并圍繞品牌定位制定企業發展戰略是影響未來企業成功的關鍵因素之一。（作者：戈軍珍）