進(jìn)入21世紀(jì)，在經(jīng)歷了跨越式發(fā)展的黃金時(shí)期之后，中國飼料工業(yè)的行業(yè)大整合也逐步拉開了帷幕。目前全國共有11,000多家飼料加工企業(yè)，年產(chǎn)量低于5萬噸的中小型企業(yè)占70%以上；種植業(yè)發(fā)展不穩(wěn)定，飼料原料供應(yīng)全面告急，對國際市場的依賴度逐年遞增；飼料科技領(lǐng)域創(chuàng)新能力不足，自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)少，知名品牌缺乏等等。這些問題都昭示著中國飼料工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級刻不容緩。在觀察、研究中國飼料工業(yè)近20年發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，上海益農(nóng)信息?飼料研究部認(rèn)為，10年甚至更遠(yuǎn)之后的中國飼料工業(yè)將主要呈現(xiàn)五大主要特點(diǎn)。

一、飼料行業(yè)將采取繼續(xù)自建或收購兼并的方式來完成行業(yè)整合

2001年開始，中國的養(yǎng)殖市場和飼料加工市場出現(xiàn)階段性相對飽和的跡象越來越明顯，畜禽產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整的周期越來越短，之前一個(gè)良性發(fā)展周期跨越4-5年的現(xiàn)象逐步消失，時(shí)間縮短到1-2年甚至更短。市場不斷動(dòng)蕩，飼料加工及養(yǎng)殖業(yè)的單位經(jīng)營利潤越來越薄，逼迫部分飼料加工企業(yè)及養(yǎng)殖企業(yè)開始主動(dòng)退出市場，或被大型企業(yè)兼并重組。整個(gè)行業(yè)面臨整合重組的事實(shí)逐步呈現(xiàn)出來。

2005年，以山東六和集團(tuán)被四川南方新希望集團(tuán)控股兼并為標(biāo)志，中國飼料產(chǎn)業(yè)整合的帷幕正式拉開了。此后，南方新希望集團(tuán)對陜西石羊集團(tuán)、山西大象集團(tuán)等地方大型飼料企業(yè)相繼“開炮”。典型的代表性事件還包括四川通威集團(tuán)等對廣東湛江粵華水產(chǎn)飼料公司的收購、新疆天康集團(tuán)對河南宏展飼料集團(tuán)的收購。這些預(yù)示著中國飼料加工業(yè)的整合已經(jīng)真正開始。

與此同時(shí)，部分飼料集團(tuán)公司則通過加速擴(kuò)建的方式來建立自己的陣營，如上海東方希望集團(tuán)、湖南唐人神集團(tuán)等，他們主要以不斷建立新廠的方式，對全國主要養(yǎng)殖地區(qū)的飼料加工市場實(shí)行密集開發(fā)。這些大型集團(tuán)公司經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)豐富、飼料加工技術(shù)先進(jìn)，資金實(shí)力雄厚，市場網(wǎng)絡(luò)開發(fā)能力強(qiáng)，占領(lǐng)市場的推進(jìn)速度非常快，一旦建廠，當(dāng)?shù)刂苓叺囊恍┬∑髽I(yè)很快就不得不關(guān)門歇業(yè)。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2005年末，中國實(shí)際在產(chǎn)的飼料加工企業(yè)共15,000家左右，2007-2008年，2,700多家飼料加工企業(yè)從我們的實(shí)際在產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)表中消失；2009年，被抹去的飼料加工企業(yè)又增加了1,700多家，全國實(shí)際在產(chǎn)的飼料企業(yè)減少到11,000家左右，這個(gè)數(shù)字還包括了新建的飼料企業(yè)和雖然仍然登記在冊但事實(shí)上已經(jīng)停產(chǎn)的企業(yè)。事實(shí)非常鮮明地說明，中國飼料加工業(yè)的整合，正在以迅雷不及掩耳之勢席卷全國。預(yù)計(jì)2015年全國實(shí)際在產(chǎn)的飼料加工企業(yè)在8,000家左右，而到2020年，這個(gè)數(shù)字將變成6,000家左右。

二、產(chǎn)業(yè)一條龍經(jīng)營將逐步成為飼料加工行業(yè)拓展市場的主流模式

早在上世紀(jì)八十年代初，正大集團(tuán)將肉雞育種孵化與飼料生產(chǎn)、養(yǎng)殖、屠宰及深加工為一體的企業(yè)經(jīng)營模式搬到中國來以后，農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營一條龍模式在中國就開始被不斷復(fù)制。在家禽、生豬及奶牛、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)先后誕生了山東六和集團(tuán)、湖南唐人神集團(tuán)等一大批農(nóng)牧業(yè)經(jīng)營一體化的代表性企業(yè)。到今天為止，一條龍經(jīng)營模式已經(jīng)成為部分具備雄厚資金實(shí)力的飼料加工企業(yè)成功拓展贏利面的主要選擇。

與此同時(shí)，一種松散型的一條龍經(jīng)營模式也在中國的農(nóng)牧業(yè)領(lǐng)域誕生，即所謂的“公司+農(nóng)戶”、“公司+基地+農(nóng)戶”、“公司+農(nóng)戶+市場”模式，這也是訂單式生產(chǎn)合作的一種新模式。由企業(yè)提供畜禽種苗、配套的飼料以及管理與技術(shù)支持，多家養(yǎng)殖戶聯(lián)合出資成立養(yǎng)殖小區(qū)，企業(yè)對成品生豬、家禽及水產(chǎn)品進(jìn)行回收加工的松散型一條龍經(jīng)營模式。這種經(jīng)營模式，作為以飼料生產(chǎn)為主業(yè)的企業(yè)來說，既可以保證飼料銷路的穩(wěn)定，又同時(shí)實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營領(lǐng)域向畜禽水產(chǎn)品育種育苗及深加工的延伸，可謂一舉多得。

未來，資金實(shí)力強(qiáng)大的集團(tuán)公司將更多地選擇依靠自身實(shí)力從事“育種育苗—飼料—養(yǎng)殖—畜禽水產(chǎn)品屠宰深加工”為一體的經(jīng)營模式，而絕大多數(shù)中型及小型飼料企業(yè)由于受資金限制，將更多地采取聯(lián)合育種育苗企業(yè)、養(yǎng)殖企業(yè)或養(yǎng)殖戶、畜禽水產(chǎn)品深加工企業(yè)，共同組成松散型的非產(chǎn)權(quán)形式的一條龍經(jīng)營合作社的模式來完成。

三、養(yǎng)殖模式變化成為調(diào)整飼料品種結(jié)構(gòu)的主要?jiǎng)恿?/p>

在中國飼料加工業(yè)起步發(fā)展之初，根據(jù)當(dāng)時(shí)養(yǎng)殖模式及原料供應(yīng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，中國的飼料生產(chǎn)企業(yè)一開始就開發(fā)出全價(jià)料、濃縮料和預(yù)混料三大細(xì)分品種，以滿足不同規(guī)模養(yǎng)殖戶的需求。不過，從長遠(yuǎn)的角度看，隨著大宗原料價(jià)格高企以及散養(yǎng)戶大批退出市場，預(yù)混料和濃縮料最終將從市場上消失，全價(jià)料將是唯一保留下來的品種。

較長時(shí)間以來，畜禽散養(yǎng)均是中國最主要的養(yǎng)殖模式，規(guī)模化的生豬養(yǎng)殖場和家禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖場則很少。到上世紀(jì)八十年代末，中國的生豬規(guī)模養(yǎng)殖場的比重低于20%、蛋雞蛋鴨規(guī)模養(yǎng)殖場比重不到40%、肉雞肉鴨規(guī)模養(yǎng)殖場的比重不到30%，而投放飼料進(jìn)行水產(chǎn)養(yǎng)殖的比重連10%都不到。散養(yǎng)戶的大量存在，以及農(nóng)村豐富的能量飼料原料的存在，決定了濃縮料比重高達(dá)30%左右，以滿足大量散養(yǎng)戶自配料的需求。

從九十年代中期開始，中國的畜禽養(yǎng)殖規(guī)模化進(jìn)程首先在蛋雞養(yǎng)殖領(lǐng)域快速推進(jìn)。九十年代末，規(guī)模場比重已經(jīng)達(dá)到67%左右，2005年中國的蛋禽規(guī)模化養(yǎng)殖的比重已經(jīng)接近84%。但2005年全國規(guī)?；i養(yǎng)殖的比重僅占37%，肉禽規(guī)模化比重為49%，仍然偏低。因此，截至2005年，中國濃縮料的比重仍占總產(chǎn)量比重的23.42%。

真正的變革是從2007年開始的。在經(jīng)歷了2006年養(yǎng)殖市場大虧損之后，大量生豬及家禽養(yǎng)殖戶都出現(xiàn)了經(jīng)營虧損，散養(yǎng)戶紛紛退出市場。2007年飼料原料價(jià)格暴漲，養(yǎng)殖成本大幅增加，絕大多數(shù)散養(yǎng)戶已經(jīng)無力重新進(jìn)入養(yǎng)殖市場。因此，從2007年開始，中國濃縮料市場開始明顯萎縮。2008-2010年，中國養(yǎng)殖市場的經(jīng)營效益又連續(xù)下滑，虧損的風(fēng)險(xiǎn)越來越大，濃縮料自配市場，既失去了需求主體，又喪失了成本優(yōu)勢。因此，2009年末中國生豬規(guī)模養(yǎng)殖場的比重已經(jīng)上升至79%，肉禽規(guī)模養(yǎng)殖場比重上升至64%，蛋禽規(guī)模養(yǎng)殖場比重達(dá)到83%。中國濃縮飼料比重則下降至20.25%。

未來數(shù)年，隨著中國養(yǎng)殖規(guī)?；M(jìn)程不斷推進(jìn)，大宗原料行情高位運(yùn)行以及中國食品安全監(jiān)管的力度越來越大等諸多因素的影響，中國飼料品種結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐只會(huì)越來越快，濃縮料將最終從中國的飼料品種中消失，而預(yù)混料存在的時(shí)間則相對要長，但也逃避不了這樣的命運(yùn)。

四、主要飼料原料供應(yīng)短缺的事實(shí)無法回避

隨著人口的增加、耕地面積的減少、灌溉用水緊缺以及自然災(zāi)害的增多，中國主要的飼料用原料供應(yīng)能力受到的威脅越來越大，原料短缺已經(jīng)成為困擾行業(yè)發(fā)展不可忽視的重要因素。統(tǒng)計(jì)表明，到2010年止，中國的飼用豆粕接近80%由進(jìn)口大豆來提供，進(jìn)口魚粉早在2000年就占到總需求的80%以上；飼用菜粕和棉粕的年度理論需求量在1500萬噸左右，但自產(chǎn)數(shù)量卻不足1000萬噸，500萬噸左右的缺口不得不用豆粕來替代；飼用玉米的年度需求量逐步逼近9500萬噸，加上不斷增長的玉米深加工需求，中國的玉米供應(yīng)已經(jīng)逼近紅色警戒點(diǎn)，而國產(chǎn)玉米的實(shí)際年度產(chǎn)量到1.5億噸已經(jīng)是極限，面臨著全面進(jìn)口和正式推廣轉(zhuǎn)基因種植的艱難抉擇，未來兩三年，中國大量進(jìn)口玉米的可能性越來越大。其余諸如小麥、麩皮、次粉、DDGS等非常規(guī)原料的供應(yīng)也都面臨著同樣的困境。

五、飼料生產(chǎn)企業(yè)將逐步演化成養(yǎng)殖企業(yè)的一個(gè)生產(chǎn)車間

縱觀中國飼料加工市場的發(fā)展歷史，我們可以清楚地看到，中國飼料加工市場逐步發(fā)展壯大和成熟的過程，也是飼料加工行業(yè)利潤逐年下降的過程。在上世紀(jì)八十年代，中國飼料加工業(yè)處于“暴利”階段，平均加工利潤大都在16%以上；九十年代，平均利潤下降到8%-12%左右；從2001年開始，飼料市場開始劇烈震蕩，加工利潤進(jìn)一步降低，到2005年行業(yè)平均利潤下降到4%-6%；2006年全國養(yǎng)殖市場大虧損，飼料需求量下降，2007年飼料原料價(jià)格又出現(xiàn)暴漲，全國飼料加工企業(yè)的平均利潤進(jìn)一步下降到3%以下，大多數(shù)飼料加工企業(yè)不得不依靠飼料產(chǎn)銷量的增長來拉動(dòng)利潤的增長。

從長遠(yuǎn)來看，無論是飼料企業(yè)選擇以產(chǎn)業(yè)鏈模式發(fā)展，還是與畜禽水產(chǎn)育種企業(yè)、養(yǎng)殖企業(yè)以及畜禽水產(chǎn)品深加工企業(yè)實(shí)行松散型的非產(chǎn)權(quán)式聯(lián)合經(jīng)營，飼料加工環(huán)節(jié)的利潤都將維持在1-3%甚至更低的水平。加上訂單式生產(chǎn)聯(lián)合模式的出現(xiàn)，飼料加工企業(yè)將逐步成為養(yǎng)殖企業(yè)的一個(gè)生產(chǎn)車間，再?zèng)]有機(jī)會(huì)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中扮演主角，這是農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。