隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展和居民生活水平的不斷提升，一系列外力將作用于生豬養(yǎng)殖行業(yè)，行業(yè)將進入轉型期。我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)在1990年以前主要以散養(yǎng)模式為主，年出欄生豬占比達到90%。近年來，我國生豬規(guī)模化養(yǎng)殖比例不斷上升，到2010年末已經(jīng)接近65%，散養(yǎng)戶在不斷退出，為規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)留出更大的市場空間。
農村生豬散養(yǎng)戶退出并非養(yǎng)殖成本處于劣勢。由于散養(yǎng)戶一般與家庭小農經(jīng)濟相結合，家庭剩飯剩菜甚至田間雜草都可以成為豬的飼料，豬的養(yǎng)殖成本為非完全成本，與專業(yè)化養(yǎng)殖場相比其養(yǎng)殖成本并不高。
農場生豬散養(yǎng)戶退出的大背景是農村勞動力向城市的轉移。長期以來，我國農村發(fā)展嚴重滯后于城市，城鄉(xiāng)居民收入差距大，很多農村勞動力不愿留在農村外出打工，農村人口越來越少，特別是養(yǎng)豬需要的青壯年勞動力數(shù)量在不斷減少。
小規(guī)模養(yǎng)豬的收益越來越不及提高的機會成本。隨著城鎮(zhèn)化速度的加快，尤其是我國老齡化速度的加快，2007年以來我國沿海地區(qū)“勞工荒”現(xiàn)象越來越多，勞動力價格開始逐步上升，2012年我國農民工平均工資上漲至每月2290元左右，比2011年的每月2049元上漲11.76%。隨著農民工工資的快速增長，以及農民工就業(yè)條件的不斷改善，導致生豬養(yǎng)殖的機會成本大大提高。
以生豬自繁自養(yǎng)的頭均贏利為例，2010年1月~2011年5月，我國生豬養(yǎng)殖頭均贏利的波動區(qū)間在每頭-126元~691元，近兩個低點(2010年6月和2013年6月)間的平均值為每頭270元，年出欄規(guī)模在50頭生豬的散養(yǎng)戶每年的贏利水平約為1.35萬元。
未來，隨著農民工工資的不斷提升，外出打工更好的經(jīng)濟效益將驅使更多的農民退出生豬的散養(yǎng)。另外，相比于生豬養(yǎng)殖，農民外出務工還可規(guī)避養(yǎng)殖的市場風險和自然風險，也節(jié)省了生活支出，甚至減輕了勞動強度，又臟又累的養(yǎng)豬工作顯然更難留住農民。
當然，農民也可以不外出打工，而是選擇擴大養(yǎng)豬規(guī)模。但是擴大規(guī)模需要增加勞動力，而且需要大量的固定資產(chǎn)投資和流動資金以及過硬的養(yǎng)殖技術，這并不是所有農戶都具備的，從而退出養(yǎng)豬可能是他們更好的選擇。
集中度提升驅動力之二生豬養(yǎng)殖的內在規(guī)模經(jīng)濟
1.大型養(yǎng)殖場在勞動效率和飼料成本方面優(yōu)勢明顯。
大型養(yǎng)豬場需要更多的專業(yè)設備，但是由于每個勞動力可以養(yǎng)殖更多數(shù)量的生豬，從而在勞動效率方面具備優(yōu)勢，另外，大型養(yǎng)殖場飼料可以集中采購或者自備飼料工廠，從而飼料成本方面具備一定的優(yōu)勢。
由于數(shù)據(jù)的可得性，我們以日本生豬養(yǎng)殖為例。日本的大型養(yǎng)殖場在單頭勞動效率方面優(yōu)勢非常明顯，從成本占比達85%的物料費來看，雖然大型豬場每頭豬承擔的獸醫(yī)獸藥費、母豬費、豬舍費以及農機具費用較高，但是由于飼料費用具有明顯優(yōu)勢，因此總體物料費成本較低。
2.規(guī)模化與技術進步相互促進，引發(fā)良性循環(huán)。
大型養(yǎng)殖場更有能力應用新的養(yǎng)殖技術。以美國為例，其養(yǎng)殖規(guī)模化始于20世紀70年代，當時養(yǎng)殖技術出現(xiàn)新的突破，科學飼養(yǎng)逐漸成為市場的主流，主要體現(xiàn)在改良種豬、分段養(yǎng)殖、專業(yè)化飼養(yǎng)設備的出現(xiàn)等。這些投入超出小規(guī)模養(yǎng)殖場的能力，而大規(guī)模生產(chǎn)者通過改進養(yǎng)殖技術贏得了低成本的競爭優(yōu)勢，小生產(chǎn)者被淘汰，大規(guī)模生產(chǎn)者確立了市場地位。
當大型養(yǎng)殖場不斷獲得更大的市場份額后，便有能力繼續(xù)加大投入，反過來促進了技術的進步和效率提升。從美國的例子來看，1992年～2004年，大型養(yǎng)殖場的成本降低比例更大，體現(xiàn)了規(guī)模化對效率提升的作用。
進入90年代后，美國生豬養(yǎng)殖場數(shù)量減少，大型豬場存欄比例不斷提高，相對應的是生豬養(yǎng)殖的效率不斷提升，可見這種相互促進在時間序列上是穩(wěn)定的，這樣的過程是持續(xù)的。
集中度提升驅動力之三下游需求更偏好規(guī)模化豬場的產(chǎn)品
1.規(guī)模化豬場的肥豬產(chǎn)品更受下游屠宰廠接受。
(1)大規(guī)模采購有利于下游屠宰企業(yè)降低運輸成本及穩(wěn)定開工率。由于規(guī)模化豬場出欄節(jié)奏比較穩(wěn)定，出欄量大對于規(guī)模化程度更高的下游屠宰企業(yè)來說，向一家規(guī)模企業(yè)集中采購要遠遠好于向大量養(yǎng)殖戶零散采購。
(2)散養(yǎng)或中小規(guī)模養(yǎng)殖情況下，豬肉質量和安全無法保證，生豬養(yǎng)殖中瘦肉精、抗生素、消毒藥濫用難以控制，出現(xiàn)食品安全問題的概率要遠遠高于大規(guī)模養(yǎng)殖場。屠宰企業(yè)直接面對消費者，如果出現(xiàn)食品質量問題，對品牌的影響巨大。
當前生豬養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化程度與屠宰行業(yè)不匹配，屠宰企業(yè)對養(yǎng)殖集中度提升的需求將一直存在。目前，雙匯發(fā)展、雨潤食品和大眾食品是我國屠宰及肉類加工行業(yè)的前三強，三者年營業(yè)收入合計占全國規(guī)模以上屠宰及肉類加工企業(yè)的9%，行業(yè)集中度遠高于生豬養(yǎng)殖。不過與發(fā)達國家相比，我國屠宰行業(yè)集中度仍有很大的提升空間，如美國前三家屠宰企業(yè)總體市場份額已超過56%。近年來，我國政府強制推廣定點屠宰政策、技術設施標準、衛(wèi)生防疫標準和環(huán)保要求，生豬屠宰加工規(guī)模化和集約化有望進一步提升。
2.規(guī)模化豬場的仔豬和種豬性能更優(yōu)。
大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)生產(chǎn)的商品仔豬由于成活率高、生長速度快，其市場售價明顯高于小規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)和散養(yǎng)戶。
大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)具備強大的育種研發(fā)能力，生產(chǎn)的二元種豬由于成活率和產(chǎn)仔率高，其市場售價也明顯高于小規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)，在生豬養(yǎng)殖集中的區(qū)域最大價格差距可達到40%以上。
農村生豬散養(yǎng)戶退出并非養(yǎng)殖成本處于劣勢。由于散養(yǎng)戶一般與家庭小農經(jīng)濟相結合，家庭剩飯剩菜甚至田間雜草都可以成為豬的飼料，豬的養(yǎng)殖成本為非完全成本，與專業(yè)化養(yǎng)殖場相比其養(yǎng)殖成本并不高。
農場生豬散養(yǎng)戶退出的大背景是農村勞動力向城市的轉移。長期以來，我國農村發(fā)展嚴重滯后于城市，城鄉(xiāng)居民收入差距大，很多農村勞動力不愿留在農村外出打工，農村人口越來越少，特別是養(yǎng)豬需要的青壯年勞動力數(shù)量在不斷減少。
小規(guī)模養(yǎng)豬的收益越來越不及提高的機會成本。隨著城鎮(zhèn)化速度的加快，尤其是我國老齡化速度的加快，2007年以來我國沿海地區(qū)“勞工荒”現(xiàn)象越來越多，勞動力價格開始逐步上升，2012年我國農民工平均工資上漲至每月2290元左右，比2011年的每月2049元上漲11.76%。隨著農民工工資的快速增長，以及農民工就業(yè)條件的不斷改善，導致生豬養(yǎng)殖的機會成本大大提高。
以生豬自繁自養(yǎng)的頭均贏利為例，2010年1月~2011年5月，我國生豬養(yǎng)殖頭均贏利的波動區(qū)間在每頭-126元~691元，近兩個低點(2010年6月和2013年6月)間的平均值為每頭270元，年出欄規(guī)模在50頭生豬的散養(yǎng)戶每年的贏利水平約為1.35萬元。
未來，隨著農民工工資的不斷提升，外出打工更好的經(jīng)濟效益將驅使更多的農民退出生豬的散養(yǎng)。另外，相比于生豬養(yǎng)殖，農民外出務工還可規(guī)避養(yǎng)殖的市場風險和自然風險，也節(jié)省了生活支出，甚至減輕了勞動強度，又臟又累的養(yǎng)豬工作顯然更難留住農民。
當然，農民也可以不外出打工，而是選擇擴大養(yǎng)豬規(guī)模。但是擴大規(guī)模需要增加勞動力，而且需要大量的固定資產(chǎn)投資和流動資金以及過硬的養(yǎng)殖技術，這并不是所有農戶都具備的，從而退出養(yǎng)豬可能是他們更好的選擇。
集中度提升驅動力之二生豬養(yǎng)殖的內在規(guī)模經(jīng)濟
1.大型養(yǎng)殖場在勞動效率和飼料成本方面優(yōu)勢明顯。
大型養(yǎng)豬場需要更多的專業(yè)設備，但是由于每個勞動力可以養(yǎng)殖更多數(shù)量的生豬，從而在勞動效率方面具備優(yōu)勢，另外，大型養(yǎng)殖場飼料可以集中采購或者自備飼料工廠，從而飼料成本方面具備一定的優(yōu)勢。
由于數(shù)據(jù)的可得性，我們以日本生豬養(yǎng)殖為例。日本的大型養(yǎng)殖場在單頭勞動效率方面優(yōu)勢非常明顯，從成本占比達85%的物料費來看，雖然大型豬場每頭豬承擔的獸醫(yī)獸藥費、母豬費、豬舍費以及農機具費用較高，但是由于飼料費用具有明顯優(yōu)勢，因此總體物料費成本較低。
2.規(guī)模化與技術進步相互促進，引發(fā)良性循環(huán)。
大型養(yǎng)殖場更有能力應用新的養(yǎng)殖技術。以美國為例，其養(yǎng)殖規(guī)模化始于20世紀70年代，當時養(yǎng)殖技術出現(xiàn)新的突破，科學飼養(yǎng)逐漸成為市場的主流，主要體現(xiàn)在改良種豬、分段養(yǎng)殖、專業(yè)化飼養(yǎng)設備的出現(xiàn)等。這些投入超出小規(guī)模養(yǎng)殖場的能力，而大規(guī)模生產(chǎn)者通過改進養(yǎng)殖技術贏得了低成本的競爭優(yōu)勢，小生產(chǎn)者被淘汰，大規(guī)模生產(chǎn)者確立了市場地位。
當大型養(yǎng)殖場不斷獲得更大的市場份額后，便有能力繼續(xù)加大投入，反過來促進了技術的進步和效率提升。從美國的例子來看，1992年～2004年，大型養(yǎng)殖場的成本降低比例更大，體現(xiàn)了規(guī)模化對效率提升的作用。
進入90年代后，美國生豬養(yǎng)殖場數(shù)量減少，大型豬場存欄比例不斷提高，相對應的是生豬養(yǎng)殖的效率不斷提升，可見這種相互促進在時間序列上是穩(wěn)定的，這樣的過程是持續(xù)的。
集中度提升驅動力之三下游需求更偏好規(guī)模化豬場的產(chǎn)品
1.規(guī)模化豬場的肥豬產(chǎn)品更受下游屠宰廠接受。
(1)大規(guī)模采購有利于下游屠宰企業(yè)降低運輸成本及穩(wěn)定開工率。由于規(guī)模化豬場出欄節(jié)奏比較穩(wěn)定，出欄量大對于規(guī)模化程度更高的下游屠宰企業(yè)來說，向一家規(guī)模企業(yè)集中采購要遠遠好于向大量養(yǎng)殖戶零散采購。
(2)散養(yǎng)或中小規(guī)模養(yǎng)殖情況下，豬肉質量和安全無法保證，生豬養(yǎng)殖中瘦肉精、抗生素、消毒藥濫用難以控制，出現(xiàn)食品安全問題的概率要遠遠高于大規(guī)模養(yǎng)殖場。屠宰企業(yè)直接面對消費者，如果出現(xiàn)食品質量問題，對品牌的影響巨大。
當前生豬養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化程度與屠宰行業(yè)不匹配，屠宰企業(yè)對養(yǎng)殖集中度提升的需求將一直存在。目前，雙匯發(fā)展、雨潤食品和大眾食品是我國屠宰及肉類加工行業(yè)的前三強，三者年營業(yè)收入合計占全國規(guī)模以上屠宰及肉類加工企業(yè)的9%，行業(yè)集中度遠高于生豬養(yǎng)殖。不過與發(fā)達國家相比，我國屠宰行業(yè)集中度仍有很大的提升空間，如美國前三家屠宰企業(yè)總體市場份額已超過56%。近年來，我國政府強制推廣定點屠宰政策、技術設施標準、衛(wèi)生防疫標準和環(huán)保要求，生豬屠宰加工規(guī)模化和集約化有望進一步提升。
2.規(guī)模化豬場的仔豬和種豬性能更優(yōu)。
大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)生產(chǎn)的商品仔豬由于成活率高、生長速度快，其市場售價明顯高于小規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)和散養(yǎng)戶。
大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)具備強大的育種研發(fā)能力，生產(chǎn)的二元種豬由于成活率和產(chǎn)仔率高，其市場售價也明顯高于小規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)，在生豬養(yǎng)殖集中的區(qū)域最大價格差距可達到40%以上。
