中國養殖業規模發展空間較大。中國大陸的人均肉類消費量目前約為40公斤/年(不含水產品約為30公斤/年),處于相對較低水平。歐美發達國家的人均肉類消費量達120公斤/年,為中國的3倍。即使是飲食習慣與中國大陸較為接近的香港、日本、韓國、臺灣等國家和地區的人均肉類消費量(不含水產品)也分別達到了133、43、59和70公斤/年,是中國的1.4~3.3倍??梢娭袊B殖業規模發展空間巨大。
中國養殖業在未來10年將經歷加速發展階段。根據世界銀行的數據,以2000年為基準剔除通脹因素,中國目前的人均GDP水平約為2500美元。發達國家和地區歷史經驗表明,在人均GDP從2500美元增加到4500美元的階段,國民的人均肉類消費水平將經歷一輪快速增長。以韓國和臺灣為例,在剔除通脹影響的前提下,韓國和臺灣的人均GDP從2500美元增加到4500美元的時期,人均肉類消費量分別實現了12.5%和9.20%的復合增長,遠遠超過此前和此后發展階段的增長速度。保守地假設中國未來十年的人均GDP復合增長速度為6%,則中國人均GDP水平將在十年內從2500美元增加到4500美元,而這十年也將是中國人均肉類消費量快速增長的十年。
從肉類消費結構的演變歷史和趨勢來看,預計豬肉,禽肉,水產和牛羊肉在肉類消費中的占比將隨著收入水平的提高和消費觀念的變化出現相應的變化??傮w趨勢體現了豬肉消費比例的下降,禽肉、水產、牛羊肉消費比例的提升,從人均消費復合增速來看,速度從快到慢依次為禽肉12.2%、水產10.3%、牛羊肉10.2%和豬肉8.8%。對應各個肉類消費增長的空間依次為禽肉2.17倍、水產1.67倍、牛羊肉1.63倍和豬肉1.32倍。
目前,中國生豬養殖的規?;潭燃s為35%(年出欄500頭以上),肉雞和蛋雞的規?;B殖比例約為64%和25%(年出欄量10000只以上和存欄量2000只以上)。根據國家對畜牧業發展的十二五規劃,生豬的規?;B殖比例到十二五末將達到50%,而家禽規?;B殖比例也將持續提升。規?;潭忍岣邘韺游锉=∑沸枨蟮脑鲩L:一方面,數據表明,隨著養殖業規?;潭鹊奶岣哳^/羽均醫療防疫費用呈增長態勢,從全國平均水平來看,如果截止十二五末期的規模化養殖程度達到國家規劃的水平,則頭/羽均醫療防疫費用將增長4%~10%。另一方面,養殖業規?;瘞韺σ卟》乐涡枨蟮脑黾?,使動物保健產品在養殖成本中占比的提高。以養殖業規?;潭容^高的美國為例,獸藥成本占養殖成本的比重約為3%,遠高于中國目前平均約1.5%的水平。因此,從養殖成本占比的角度來看,獸藥頭均用量相對于規模化養殖的發達國家還有100%的增長空間。
中國動物保健品行業這塊蛋糕做大的一個重要驅動因素是寵物疫苗市場的發展。根據發達國家的經驗,其獸用生物制品市場結構中,寵物疫苗占比達到40%以上。而中國目前的寵物疫苗市場占比還不到1%??梢娭袊鴮櫸镆呙缡袌龅某砷L空間巨大。隨著人們生活水平的提高和飼養寵物比例的提高,假如到2020年中國的寵物疫苗市場達到動物保健品行業30%左右的份額(根據國內60%城市化率,國外是80%-90%),其對應的銷售額將達到112億元,增長空間為110倍。
從有限的國內市場數據中看,獸用生物制品、獸藥化藥和中獸藥三大類產品的市場份額生物制品20%,化藥69%,中藥11%。其中生物制品和化藥(包括原料藥)的比例約為2:7,生物制品占這兩個產品市場總額的22.5%。國外成熟市場如美國,生物制品和化藥的市場份額比例為3:7,其中生物制品約占30%。當前動物保健品行業的整體發展趨勢為防重于治,注重食品安全,減少抗生素使用量,因此未來動物保健品行業格局中,生物制品和中獸藥的比重有望逐漸增加,而化藥的比重可能逐漸降低。預計未來生物制品和中獸藥的增長速度將高于化藥。
其次,從動物保健品市場結構方面,首先從適用不同養殖品種的角度分類,預計未來十年豬用、禽用、牛羊用和寵物水產用動物保健品市場的結構依次為29%、36%、5%和30%,其中適用于不同動物品種的動物保健品市場發展的空間分別為豬用2.6倍、禽用4倍、牛羊用3倍和寵物用110倍。從增長空間的大小上來看,依次排序為寵物及水產、禽類、牛羊和豬,對應復合增長率分別為寵物及水產60%、禽類15%、牛羊12%、和豬10%。