香港市場(chǎng)即將迎來(lái)食品行業(yè)的巨無(wú)霸。萬(wàn)洲國(guó)際昨天宣布，自今天開(kāi)始在香港公開(kāi)招股，最高集資額411億港元。由雙匯國(guó)際更名而來(lái)的萬(wàn)洲國(guó)際，此前剛剛收購(gòu)美國(guó)最大的豬肉生產(chǎn)商史密斯·菲爾德，一舉使其成為全球最大的豬肉食品企業(yè)。而此番上市也將成為食品行業(yè)規(guī)模第二大的IPO。

根據(jù)萬(wàn)洲國(guó)際昨天公布的香港聯(lián)交所主板上市詳情，此次IPO發(fā)售價(jià)在每股8港元至11.25港元之間，初步擬發(fā)售36.55億股股份，其中國(guó)際發(fā)售部分發(fā)售34.72億股股份，香港公開(kāi)發(fā)售部分發(fā)售18.275億股股份。若按照中間價(jià)9.63港元計(jì)算，發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約達(dá)35.53億美元。資金將主要被用于償還銀團(tuán)定期貸款。

這將是食品及飲料行業(yè)第二大的IPO，僅次于2001年卡夫食品的87億美元（折合為674.42億港元），同時(shí)也是繼2010年友邦保險(xiǎn)上市集資205億美元（折合為1589.15億港元）以來(lái)，亞太區(qū)的最大一宗IPO交易。

萬(wàn)洲國(guó)際前身為雙匯國(guó)際控股有限公司， 去年5月雙匯國(guó)際宣布以71億美元的對(duì)價(jià)收購(gòu)美國(guó)最大的豬肉生產(chǎn)企業(yè)史密斯·菲爾德，創(chuàng)下中國(guó)公司收購(gòu)美國(guó)公司歷史紀(jì)錄。完成收購(gòu)的萬(wàn)洲國(guó)際因此成為全球最大肉制品企業(yè)，旗下企業(yè)包括在深交所上市的雙匯發(fā)展。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，萬(wàn)洲國(guó)際收購(gòu)史密斯·菲爾德之后擁有100多家子公司，年出欄生豬1900萬(wàn)頭，屠宰生豬5000萬(wàn)頭，肉類產(chǎn)銷量680萬(wàn)噸，市場(chǎng)份額在中國(guó)、美國(guó)和歐洲部分主要市場(chǎng)排名第一。2012年以上地區(qū)的豬肉消費(fèi)量，占全球豬肉消費(fèi)量六成以上。該筆收購(gòu)讓雙匯國(guó)際全球影響力大增，今年1月21日，雙匯更名為萬(wàn)洲國(guó)際有限公司。這也被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是為赴港上市鋪路。

按照計(jì)劃，萬(wàn)洲國(guó)際的公開(kāi)發(fā)售將于今天上午9時(shí)開(kāi)始，至4月22日中午12時(shí)結(jié)束。預(yù)期發(fā)售價(jià)將于4月22日厘定，配售結(jié)果預(yù)期將于4月29日公布。4月30日，萬(wàn)洲國(guó)際將正式登陸香港聯(lián)交所。

萬(wàn)洲國(guó)際的數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去幾年，萬(wàn)洲國(guó)際的營(yíng)業(yè)額由2011年的約54.6億美元增至2013年的約112.5億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)43.6%。毛利（生物資產(chǎn)公允價(jià)值調(diào)整前）由約5.9億美元增至約17.96億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率約74.5%。萬(wàn)洲國(guó)際旗下公司還包括在內(nèi)地上市的雙匯發(fā)展。過(guò)去20年，雙匯發(fā)展實(shí)現(xiàn)了收入年復(fù)合增長(zhǎng)21%，凈利潤(rùn)年復(fù)合增長(zhǎng)23%。