4月份IPO首戰失利后卷土重來的豬肉生產商萬洲國際,此次終于順利“闖關”。公司在香港市場獲得54倍的超額認購,并將于今日(8月5日)正式在港交所主板掛牌。值得關注的是,較4月份那次失敗的招股來說,萬洲國際本次上市的代價,是募資金額縮水六成。
萬洲國際昨日(8月4日)公布的全球發售分配結果顯示,本次萬洲國際全球發售25.67億股,總募資159億港元,每股定價約6.2港元。扣除發行費用等因素,凈募資金152.79億港元,將用于償還三年期銀團定期貸款。
值得注意的是,本次香港市場公開發售部分獲得認購70.88億股份,超額認購54.22倍,而國際配售方面也錄得大幅超額認購。一手中簽比率100%,即每位認購申請者可穩取一手。
針對香港大幅超額認購情況,萬洲國際啟動了回撥機制,經重新分配后,香港市場公開發售股份數目已增加至2.57億股,相當于全球發售可供認購的發售股份總數10%(此前計劃5%)。
據萬洲國際公告,公司股票今日正式掛牌港交所主板。4日晚間公布的萬洲國際暗盤數據顯示,萬洲國際報收6.68港元,較招股價6.2港元,高0.48港元,同比上漲7.74%,開盤后幾分鐘曾報6.75港元,較招股價6.2港元,上漲升8.87%。暗盤總成交106萬股,涉及金額721萬港元。齊魯證券認為,萬洲國際本次IPO招股價下調36%,相對國際同行Tyson、Hormel、Itoham等估值具明顯吸引力。同時,取消老股發售,并延長了管理層和PE禁售期至3年和1年,萬洲國際上市后上漲概率較大。