養(yǎng)殖規(guī)模

中國(guó)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模發(fā)展空間較大。中國(guó)大陸的人均肉類消費(fèi)量目前約為40公斤/年（不含水產(chǎn)品約為30公斤/年），處于相對(duì)較低水平。歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的人均肉類消費(fèi)量達(dá)120公斤/年，為中國(guó)的3倍。即使是飲食習(xí)慣與中國(guó)大陸較為接近的香港、日本、韓國(guó)、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)的人均肉類消費(fèi)量（不含水產(chǎn)品）也分別達(dá)到了133、43、59和70公斤/年，是中國(guó)的1.4～3.3倍。可見中國(guó)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模發(fā)展空間巨大。

中國(guó)養(yǎng)殖業(yè)在未來(lái)10年將經(jīng)歷加速發(fā)展階段。根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，以2000年為基準(zhǔn)剔除通脹因素，中國(guó)目前的人均GDP水平約為2500美元。發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)歷史經(jīng)驗(yàn)表明，在人均GDP從2500美元增加到4500美元的階段，國(guó)民的人均肉類消費(fèi)水平將經(jīng)歷一輪快速增長(zhǎng)。以韓國(guó)和臺(tái)灣為例，在剔除通脹影響的前提下，韓國(guó)和臺(tái)灣的人均GDP從2500美元增加到4500美元的時(shí)期，人均肉類消費(fèi)量分別實(shí)現(xiàn)了12.5%和9.20%的復(fù)合增長(zhǎng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過此前和此后發(fā)展階段的增長(zhǎng)速度。保守地假設(shè)中國(guó)未來(lái)十年的人均GDP復(fù)合增長(zhǎng)速度為6%，則中國(guó)人均GDP水平將在十年內(nèi)從2500美元增加到4500美元，而這十年也將是中國(guó)人均肉類消費(fèi)量快速增長(zhǎng)的十年。

從肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)的演變歷史和趨勢(shì)來(lái)看，預(yù)計(jì)豬肉，禽肉，水產(chǎn)和牛羊肉在肉類消費(fèi)中的占比將隨著收入水平的提高和消費(fèi)觀念的變化出現(xiàn)相應(yīng)的變化。總體趨勢(shì)體現(xiàn)了豬肉消費(fèi)比例的下降，禽肉、水產(chǎn)、牛羊肉消費(fèi)比例的提升，從人均消費(fèi)復(fù)合增速來(lái)看，速度從快到慢依次為禽肉12.2%、水產(chǎn)10.3%、牛羊肉10.2%和豬肉8.8%。對(duì)應(yīng)各個(gè)肉類消費(fèi)增長(zhǎng)的空間依次為禽肉2.17倍、水產(chǎn)1.67倍、牛羊肉1.63倍和豬肉1.32倍。

目前，中國(guó)生豬養(yǎng)殖的規(guī)模化程度約為35%(年出欄500頭以上)，肉雞和蛋雞的規(guī)模化養(yǎng)殖比例約為64%和25%（年出欄量10000只以上和存欄量2000只以上）。根據(jù)國(guó)家對(duì)畜牧業(yè)發(fā)展的十二五規(guī)劃，生豬的規(guī)模化養(yǎng)殖比例到十二五末將達(dá)到50%，而家禽規(guī)模化養(yǎng)殖比例也將持續(xù)提升。規(guī)模化程度提高帶來(lái)對(duì)動(dòng)物保健品需求的增長(zhǎng)：一方面，數(shù)據(jù)表明，隨著養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化程度的提高頭/羽均醫(yī)療防疫費(fèi)用呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從全國(guó)平均水平來(lái)看，如果截止十二五末期的規(guī)模化養(yǎng)殖程度達(dá)到國(guó)家規(guī)劃的水平，則頭/羽均醫(yī)療防疫費(fèi)用將增長(zhǎng)4%～10%。另一方面，養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化帶來(lái)對(duì)疫病防治需求的增加，使動(dòng)物保健產(chǎn)品在養(yǎng)殖成本中占比的提高。以養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化程度較高的美國(guó)為例，獸藥成本占養(yǎng)殖成本的比重約為3%，遠(yuǎn)高于中國(guó)目前平均約1.5%的水平。因此，從養(yǎng)殖成本占比的角度來(lái)看，獸藥頭均用量相對(duì)于規(guī)模化養(yǎng)殖的發(fā)達(dá)國(guó)家還有100%的增長(zhǎng)空間。

生物制品成長(zhǎng)空間

中國(guó)動(dòng)物保健品行業(yè)這塊蛋糕做大的一個(gè)重要驅(qū)動(dòng)因素是寵物疫苗市場(chǎng)的發(fā)展。根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，其獸用生物制品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，寵物疫苗占比達(dá)到40%以上。而中國(guó)目前的寵物疫苗市場(chǎng)占比還不到1%。可見中國(guó)寵物疫苗市場(chǎng)的成長(zhǎng)空間巨大。隨著人們生活水平的提高和飼養(yǎng)寵物比例的提高，假如到2020年中國(guó)的寵物疫苗市場(chǎng)達(dá)到動(dòng)物保健品行業(yè)30%左右的份額（根據(jù)國(guó)內(nèi)60%城市化率，國(guó)外是80%－90%），其對(duì)應(yīng)的銷售額將達(dá)到112億元，增長(zhǎng)空間為110倍。

從有限的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)數(shù)據(jù)中看，獸用生物制品、獸藥化藥和中獸藥三大類產(chǎn)品的市場(chǎng)份額生物制品20%，化藥69%，中藥11%。其中生物制品和化藥（包括原料藥）的比例約為2：7，生物制品占這兩個(gè)產(chǎn)品市場(chǎng)總額的22.5%。國(guó)外成熟市場(chǎng)如美國(guó)，生物制品和化藥的市場(chǎng)份額比例為3：7，其中生物制品約占30%。當(dāng)前動(dòng)物保健品行業(yè)的整體發(fā)展趨勢(shì)為防重于治，注重食品安全，減少抗生素使用量，因此未來(lái)動(dòng)物保健品行業(yè)格局中，生物制品和中獸藥的比重有望逐漸增加，而化藥的比重可能逐漸降低。預(yù)計(jì)未來(lái)生物制品和中獸藥的增長(zhǎng)速度將高于化藥。

其次，從動(dòng)物保健品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面，首先從適用不同養(yǎng)殖品種的角度分類，預(yù)計(jì)未來(lái)十年豬用、禽用、牛羊用和寵物水產(chǎn)用動(dòng)物保健品市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)依次為29%、36%、5%和30%，其中適用于不同動(dòng)物品種的動(dòng)物保健品市場(chǎng)發(fā)展的空間分別為豬用2.6倍、禽用4倍、牛羊用3倍和寵物用110倍。從增長(zhǎng)空間的大小上來(lái)看，依次排序?yàn)閷櫸锛八a(chǎn)、禽類、牛羊和豬，對(duì)應(yīng)復(fù)合增長(zhǎng)率分別為寵物及水產(chǎn)60%、禽類15%、牛羊12%、和豬10%。