唐人神11月17日晚間公告稱,公司擬以非公開發行的方式募集不超過5.8億元,其中4億元為補充流動資金,之外的資金將加碼三個飼料項目,公司股票將于18日開市起復牌。
預案顯示,公司擬向大股東唐人神控股,以及大生行飼料有限公司、湖南湘投高科技創業投資有限公司、唐人神集團股份有限公司員工持股計劃等9名特定對象定增不超過71253069股,每股發行價格為8.14元,募集的資金總額預計不超過5.8億元。本次的募集資金有4億主要是補充流動資金,其他的資金將分別投向新建飼料生產項目、安徽壽縣年產24萬噸高科技生物飼料項目、廣東茂名年產24萬噸高科技生物飼料項目。
公司表示本次的飼料項目投產后可加工生產豬用濃縮料、豬用配合料、禽用配合料等各類飼料產品。新項目的建成將對安徽、廣東、廣西等地區市場形成有效輻射,有利于加快公司在華中、華南地區的飼料產業布局,提高公司在當地的市場占有率。公司同時認為,公司員工將通過員工持股計劃認購本次非公開發行的股票,有利于提高員工的凝聚力和公司競爭力,實現股東、公司和員工利益的一致。,本次發行完成后,唐人神控股的持股比例下降至23.51%,仍為公司第一大股東;陶一山先生仍為公司的實際控制人。
唐人神是湖南規模最大的農業產業化龍頭企業,在唐人神的業務布局中,飼料占據了90%的份額,是公司的核心業務,2013年,公司飼料銷售約200余萬噸,收入64.54億元。在今年大周期的制約下,前三季度公司實現營業收入75.58億,同比增長49%,實現凈利潤5753萬元,同比下滑26%,公司的收入增長主要來自于之前收購的并表,有研報指出,在養殖去產能的背景下,生豬存欄同比下滑明顯,公司飼料業務短期仍有壓力。