中捷資源于6月23日發布公告，公司擬發行股票數量不超過13億股，發行價格為6.30元/股，募集資金不超過81.9億元，扣除發行費用后擬用于收購江西金源95.83%股權、收購興邦資源60.00%股權，以及投資后貝加爾邊疆區有機農牧業項目和阿瑪扎爾林漿一體化等項目。公司股票將于今日開市起復牌。

記者注意到，公司此次募集資金中，有半數資金用于公司在俄羅斯的有機農牧業項目，其中后貝加爾邊疆區有機農牧業項目擬投資30億元，用于種地養豬等;阿瑪扎爾林漿一體化項目擬使用募集資金13億元，產品將面向國內市場。公司募投項目實施后，將快速進入以農、林、牧產品生產和深加工為主導的資源導向型行業。

定增募資81.9億切入農牧業

記者注意到，公司此次發行對象中，玉環捷瑞出資27.5億元認購4.36億股，寧波裕盛出資8.5億元認購1.35億股，寧波雨博、上海爽達分別出資7.8億元各認購1.24億股，上海喜待出資6.3億元認購1億股，寧波萬福出資6億元認購9524萬股，北京天晟、上海哲萱分別出資5億元各認購7936萬股，寧波駿和、深圳名正出資4億元認購6349萬股。

資料顯示，公司此次收購項目江西金源95.83%股權交易價格為15.8億元，興邦資源60%的股權交易價格為3.6億元。除此之外，公司募集資金建設項目中，擬投資9.7億元用于江西銅鼓野生采集有機加工項目，7.36億元用于云南金塬有機果蔬加工項目，2.16億元用于江西金源改擴建項目，30億元用于后貝加爾邊疆區有機農牧業項目，剩余13.2億元用于阿瑪扎爾林漿一體化項目。

此次發行前，中捷環洲持有上市公司1.2億股，持股比例為17.45%，為上市公司控股股東，中捷環洲的控股股東為玉環捷冠，玉環捷冠的控股股東為萬鋼，萬鋼即為上市公司實際控制人;此次發行完成后，玉環捷瑞持有公司的股份為4.36億股，持股比例為21.96%，成為公司控股股東，玉環捷瑞為玉環捷冠的控股股東，萬鋼仍為上市公司實際控制人。

半數資金用于養豬種地

記者注意到，公司以募集資金向全資子公司華俄興邦增資。后貝加爾邊疆區有機農牧業項目由華俄興邦實施，主要利用俄羅斯后貝加爾邊疆區的生態環境優勢和豐富的土地資源，進行有機綠色農業產業開發，建設飼用小麥種植基地、生豬和肉羊養殖基地、屠宰加工及冷藏設施等。2015年6月，華俄興邦與后貝加爾邊疆區政府簽訂了相關協議，約定華俄興邦向后貝加爾邊疆區政府租賃11.5萬公頃荒地和牧場，租賃期限為49年。

資料顯示，后貝加爾邊疆區有機農牧業項目投資建設內容主要包括年出欄60萬頭生豬和10萬只肉羊的養殖基地，配套6.4萬公頃飼用小麥種植區、5萬公頃天然草場、生豬肉羊屠宰加工、冷鏈物流設施及后勤管理基地等。項目建成達產后，每年可實現銷售收入16.5億元，實現凈利潤4億元，銷售凈利率24.34%，稅后投資回收期為10.20年，項目具有良好的盈利能力。