12個成員國的動物飼料和家禽產業部門已從這個“全球最大”自由貿易協定中獲益顯著。下面的這組數字足以讓泛太平洋伙伴關系組織（TPP）充滿吸引力：12個成員國占了全球11%的人口和40%的GDP，相當于8億人口生產了28萬億的GDP，占了全球25%的交易額。

泛太平洋伙伴關系組織（TPP）對國際飼料產業的潛在影響

協定簽署國包括澳大利亞、文萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡。美國和越南。這些國家的經濟發展呈現明顯多樣性，包含了發達國家和新興的發展中國家；包含了太平洋兩岸的國家，它們在農業和食品的供求上存在穩定的互補。以貿易流量和市場自由化程度的來衡量TPP的飼料和家禽相關產品，日本和越南成為了凈進口國，而澳大利亞、加拿大和美國則是凈進口國。

產業發展全景掃描

就貿易協定而言，TPP對農業發展意義重大。所有簽署國都已同意廢除或減少一定范圍內的關稅和非關稅壁壘；協議成員國有優惠關稅配額（TRQs）；建立法規來協調簽署國間的衛生和植物檢疫措施。這是一次前所未有的行動，將有利于進一步開放新型的市場。對日本的改變特別顯著，日本的農業部門規模在TPP簽署國里面僅次于美國，幾十年來一直保持貿易保護主義的隔絕狀態，但TPP內的自由貿易協定促進了其它企業與國有企業的公平競爭，這對任何自由貿易區（FTA）而言都是首次。

TPP內的自由貿易不僅強化了已有的貿易關系，并且為貿易伙伴開啟了新的利益增長點，那些FTA國也不再享受優先權，如加拿大和亞洲成員國，也避免了與非TPP飼料企業的激烈競爭。

盡管關稅和貿易壁壘依然存在，但TPP成員國之間已經形成了非常穩定貿易伙伴關系。如美國的大豆已經在越南、馬來西亞和日本的份額分別占到了45%、55%和驚人的95%。加拿大和澳大利亞則占據了這些國家的小麥出口市場，澳大利亞和新西蘭的乳制品占據了越南和馬來西亞的大部分市場。澳大利亞、加拿大、新西蘭和美國的肉制品同樣占據了很大份額。

動物飼料收益

在TPP成員國內部，谷物、大豆、膳食和其它飼料谷物和油籽即刻就可以享受關稅的逐步減免。在越南，豆粕進口者受自由貿易區要求的限制，將面臨一系列的關稅，而玉米和大豆則是免稅的。

分析飼料產業發展趨勢和現有關稅結構，越南的谷物、大豆和膳食的進口在2013年和2014年之間，已經增長了30%、21%和14%，這主要得益于由于家禽和水產養殖工業需求量的猛增和國內原材料的缺乏。

在2015年1月，越南取消了飼料成分中的5%VAT，另外TPP關稅減免也將會降低飼料采購費用，這樣就部分抵消了養殖者們面臨的肉價低的影響，特別是對家禽養殖業。

越南期待通過飼料需求增長和將阿根廷、巴西和印度的貿易轉移的方式從美國的豆粕中取得更多利潤，而澳大利亞則很可能仍是越南飼料小麥的主要供應商。

日本的飼料產業高度依賴進口，90%的飼料谷物需要進口，這幾乎是它需要用的所有豆粕，而且沒有進口關稅。盡管近些年需求萎縮，經濟不景氣，日本仍然為促進發達國家的消費總量作出重大貢獻，年飼料產量達到2400萬公噸。

日本目前植物蛋白食品是進口免稅。取消進口大豆的關稅將會降低價格，促進國內的研碎工業，雖然這還要看豆油市場需求和盈利情況。目前美國大豆和加拿大油菜籽（食用或飼料用）占到日本市場份額的三分之二和超過90%，如果不和TPP組織加強合作，日本的這種情況很可能會持續下去。

肉制品問題

新鮮肉和加工肉類產品仍然是TPP成員國出口中的盈利增長點，也給這些國家的飼料工業帶來了間接的好處。據全球貿易分析項目的模型預測，TPP國家內部的肉制品從2014年到2025年將有43%的增長。

這種提高大部分要歸功于日本，該國已同意削減15年來對新鮮肉、冷凍肉和加工肉制品的高額關稅，并對國內的豬肉價格體系進行改革。雖然對牛肉的進口關稅已經高達38.5%，且為豬肉設置“門票價格”，不僅設置最低參考價，還增加了關稅，這也使得日本的豬肉價格是全球最高。

考慮到過高的關稅和配額在非TPP國家內依然存在，TPP國的出口者將會享受到巨大并且獨特的優勢。事實上，TPP國之間超過68%的農業貿易潛在增長都將會來自日本，特別是來自于它尚未開放的動物產品市場。

澳大利亞、加拿大和美國的牛飼育場生產商獲得了大部分的市場份額，這和TPP成員國里的豬肉和家禽肉出口商類似。智力和墨西哥這些年已經享受到了在日本出口額增長的利潤增長，他們也是日本國內豬肉廠商的競爭者，其中墨西哥也已經向日本出口部分牛肉。

越南飼料行業的增長

進口肉價低迷等因素給越南家禽行業帶來的負面影響預計不會給該國飼料需求產生很大影響。受影響的農場可能是家庭式運營的、小型生產者，這些企業飼料投入和生產力都較小。隨著肉制品的進口，特別是家禽肉，將會取代很多當地的供應商，家禽行業也將會隨著國家經濟的增長和消費者信心增強保持穩定增長。

盡管動物飼料企業的激烈競爭，2015年越南飼料企業的生產能力預計比2014年增長10%，飼料復合物工業則已經保持每年13%-15%的增長率。來自TPP國家的外國直接投資預計將會顯著促進越南的生產能力。

在越南，目前外國投資的飼料企業占到了全國飼料產出超過三分之二還多。

成員國進一步擴大？

廣大貿易觀察家發現，TPP在成員國擴展方面有著自己獨到的眼光。例如中國將會成為“海嘯”，把“海面上的船只”（其它成員國）提升到前所未有的高度，大大促進TPP國家的產業發展能力。另外泰國和菲律賓已經明確表達了想加入的意愿，他們的加入無疑將會擴大全球飼料生產商的分布。

在12國協議批準前，仍然需要觀察TPP在實踐中的表現。除了經濟利益，小型農場主被跨國大企業取代、農業和社會視角的改變等，都將會是各國政治討論的前沿話題。初次合作中遇到的小問題不可怕，可以通過法律和外界途徑靈活應對。 各國政府、全球飼料界、TPP組織內和組織外都將拭目以待。

奧云牧研判

從農場到餐桌，TPP幾個主導國加速對亞洲市場畜牧和食品領域的滲透和布局， 在某種程度上掌握糧食主導權比經濟權影響更深遠。

面對新形勢下的 “糧食戰爭”，中國將如何應對和突圍？ 上周習主席在菲律賓馬尼拉出席亞太經合組織工商領導人峰會上著重提到了“一帶一路”和亞投行建設的遠景，也希望亞太自貿區的倡議進一步落實。而亞太地區成員的合作和進步，則是更廣闊區域和全球格局變革與發展的引擎。中國的合作眼光不僅在“經貿”，也在“能源、投資、人文”等領域，要激發“現有和多邊機制的新活力”。

近些年政府領導人多次帶領我國畜牧領域的杰出企業家海外出訪并一起談發展談合作，走出去引進來，放大格局，加強合作，是應對復雜大環境和發展共同體的不二法門。