2015年中國豬料產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，這并不是一個令人意外的結(jié)果。經(jīng)歷2014年的深度虧損，疊加環(huán)保政策導(dǎo)致的禁養(yǎng)擴大化，2015年中國養(yǎng)豬業(yè)依然加速洗牌，生豬出欄量7.08億頭，同比下降3.7%。

根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2015年中國飼料總產(chǎn)量20009萬噸，同比增長1.4%。其中豬料產(chǎn)量8 343.6萬噸，同比下降3.2%，這是我印象中第一次出現(xiàn)豬料增速“跑輸”飼料總量增速。

這是否宣告，中國豬料市場將告別高速增長？

養(yǎng)豬業(yè)怎么了？

在中國政府看來，當(dāng)前畜禽養(yǎng)殖污染已經(jīng)成為農(nóng)業(yè)面源污染的重要來源，破解糞污綜合利用問題迫在眉睫。所以“十三五”期間，中國養(yǎng)豬業(yè)的政策主導(dǎo)方向是：要持續(xù)推進規(guī)模化、標準化、生態(tài)化畜禽養(yǎng)殖，爭取到2020年規(guī)模養(yǎng)殖場配套建設(shè)糞污處理設(shè)施比例達75%以上，畜禽糞污基本資源化利用。

近年來，與中國養(yǎng)豬業(yè)直接或間接相關(guān)的政策包括《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》、《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《水污染防治行動計劃》、《畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)劃定技術(shù)指南（征求意見稿）》、《土壤污染防治行動計劃》、《中華人民共和國食品安全法》、《飼料和飼料添加劑管理條例》、《自行配制飼料使用規(guī)范》等。政府希望通過政策措施，加快推進規(guī)模化、集約化、標準化養(yǎng)豬，來達到兩大目的：一是加強環(huán)保，二是保障安全。

第二個變化是養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整，這個話題用四個字就能夠概括：“南壓北擴”，京津冀地區(qū)和南方水網(wǎng)地區(qū)加強實施生豬污染治理，華南、華中、華東養(yǎng)豬比重下降，東北、華北、西南穩(wěn)步上升。具體表現(xiàn)為：由發(fā)達地區(qū)向不發(fā)達地區(qū)，由環(huán)境容量低的地區(qū)向環(huán)境容量高的地區(qū)，由資源貧瘠地區(qū)向資源富集地區(qū)轉(zhuǎn)移。

據(jù)農(nóng)業(yè)部預(yù)計，2020年中國生豬出欄將達到7.20億頭，至2025年出欄7.41億頭，復(fù)合增速約為1.62%，至2025年生豬標準化規(guī)模（年出欄萬頭豬場）養(yǎng)殖比重將達到16%。

換句話說，中國養(yǎng)豬業(yè)還有增量空間，但增速放緩基本是一個不爭的事實。相應(yīng)地，中國豬料市場正式進入調(diào)整時期，但機遇大于挑戰(zhàn)，無疑是針對這一基本態(tài)勢的戰(zhàn)略判斷。

養(yǎng)殖主體是什么？

從數(shù)量來看，中小規(guī)模豬場這一群體依然龐大，有4500多萬。在環(huán)保政策收緊及豬價波動劇烈的情況下，2015年就有500萬中小豬場淘汰。“十三五”期間，中國養(yǎng)豬業(yè)加速整合，提質(zhì)增效，是一個完全可以預(yù)判的趨勢。

養(yǎng)得不好的退出去，養(yǎng)得好的留下來，這符合市場經(jīng)濟優(yōu)勝劣汰、自由競爭的基本規(guī)律，有利于提高資源配置效率，實現(xiàn)資源配置優(yōu)化。但如果片面理解為“一體化大型養(yǎng)豬企業(yè)才代表未來”或者“中小規(guī)模豬場終將消亡”，那是危言聳聽，一葉障目不見泰山。

我仍然堅持這樣的立場：適度規(guī)模的家庭農(nóng)場具有更強大的生命力，更符合中國國情。中國缺少超大型集約化農(nóng)場的土地條件，而且規(guī)模越大，環(huán)保壓力越大，突破不了這兩個瓶頸，不可能無休止地發(fā)展下去。歐洲90%以上的豬肉都是由200-300頭母豬這種群體提供的，這一點跟我國的現(xiàn)狀更接近。

我國的家庭農(nóng)場多為一對夫妻打理，規(guī)模大一點再加1-2位工人，責(zé)任心很強，工作效率很高，養(yǎng)豬產(chǎn)生的糞肥也是就近循環(huán)利用，目前最需要補上的一塊短板就是加強資源整合，提高養(yǎng)殖效率，進而降低養(yǎng)殖成本，來化解生存劣勢。

我搜集的一個數(shù)據(jù)可以印證這個判斷：2015年全國生豬出欄70,825萬頭，大約有3200萬頭生豬來自一體化養(yǎng)殖企業(yè)，占比僅4%-5%。在今年豬價高位運行的刺激下，很多一體化養(yǎng)殖企業(yè)陸續(xù)發(fā)布了“養(yǎng)豬大計”，未來出欄量肯定還會增長，即便如此，到2025年也不太可能會超過2億頭的規(guī)模，至少還有5-6億頭生豬主要依賴家庭農(nóng)場來提供。

中國養(yǎng)豬業(yè)的集約化進程是一個長期的過程，決定了中國豬料市場的發(fā)展趨勢——低成本、高效率。而一體化養(yǎng)殖企業(yè)與家庭農(nóng)場并存的局面，也將推動豬料需求的分化，影響中國豬料發(fā)展格局。

豬料還有多大空間？

我認為，“十三五”期間，中國豬料市場的復(fù)合增速依然有望維持在2%-3%，高于中國生豬出欄的復(fù)合增速。這個增長動力主要來源于兩大方面：一是生豬飼養(yǎng)量的穩(wěn)步增加；二是豬料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。而且，后者帶來的增量將顯著高于前者。

不妨看一組數(shù)據(jù)，2009年中國養(yǎng)豬業(yè)處于轉(zhuǎn)型調(diào)整的初期，當(dāng)年中國豬料產(chǎn)量5242.9萬噸，其中豬配合料、濃縮料、預(yù)混料分別為3363.2萬噸、1542.4萬噸、337.3萬噸，所占比重分別為64.1%、29.4%、6.5%。隨著中國養(yǎng)豬業(yè)穩(wěn)步發(fā)展壯大，養(yǎng)豬技術(shù)水平大幅提高，豬料在普及率迅速上升、產(chǎn)量快速增長的同時，也推動豬料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。在2015年8343.6萬噸的豬料產(chǎn)量中，豬配合料達到6802.1萬噸，翻了一番有多，比重已升至81.5%;豬濃縮料不增反降，為1173.5萬噸，比重降至14.1%;豬預(yù)混料368.0萬噸，雖然比重下降至4.4%，但產(chǎn)量仍有小幅增長。

比較有意思的是，2007年以來，一些配合飼料企業(yè)鼓吹“預(yù)混料退出論”，認為“規(guī)模化豬場將使用全價料為主體。”主要依據(jù)有兩個：第一，預(yù)混料的配方技術(shù)不再像以前那么神秘，市場同質(zhì)化競爭激烈，其“暴利”的經(jīng)營模式將遭受更多的質(zhì)疑，自絕后路；第二，隨著養(yǎng)豬企業(yè)規(guī)模化、標準化、集約化發(fā)展，養(yǎng)殖技術(shù)水平、自動化水平提高，使用配合飼料更高效，而濃縮料的今天就是預(yù)混料的明天。

果真如此？從近年來發(fā)展看，預(yù)混料生產(chǎn)企業(yè)的主要競爭優(yōu)勢的獲得正在逐漸脫離單一的質(zhì)量和價格競爭，更多立足于產(chǎn)品力的體現(xiàn)；另一方面產(chǎn)品的流通渠道日益扁平化，預(yù)混料生產(chǎn)企業(yè)主動嘗試直銷，渠道中較少的利潤流失和附加價值（技術(shù)服務(wù)、豬場管理、原料檢測等服務(wù)）的提供為現(xiàn)金銷售提供了更多的談判籌碼。相對應(yīng)的，隨著競爭加劇，預(yù)混料的利潤空間進一步被壓縮，以賒銷為主要銷售模式的預(yù)混料生產(chǎn)企業(yè)處境尤為尷尬，生存壓力倍增。關(guān)于“預(yù)混料暴利”的指控是一種固定思維，也是一種誤解。

未來中國養(yǎng)豬業(yè)主要有兩大主體：一類是萬頭母豬以上的大型養(yǎng)殖企業(yè)，一類是50-500頭母豬的適度規(guī)模家庭農(nóng)場。后者的群體龐大，生豬出欄總量處于絕對領(lǐng)先地位，是預(yù)混料的主要目標客戶。這是因為：一則使用預(yù)混料方便家庭農(nóng)場根據(jù)復(fù)雜的養(yǎng)殖環(huán)境定制更個性化的飼料產(chǎn)品，這和全價料企業(yè)的標準化工業(yè)生產(chǎn)形成明顯的沖突；二則使用預(yù)混料更容易控制成本，更可以保障飼料產(chǎn)品質(zhì)量；三則配合飼料生產(chǎn)企業(yè)良莠不齊，豬場對于企業(yè)原料的采購利潤以及質(zhì)量控制很難完全信任，這也是中國的國情。

“十三五”期間，中國豬料市場“兩增一減”依然是一大發(fā)展趨勢，豬配合飼料將繼續(xù)取代濃縮飼料，所占比重穩(wěn)步上升，這沒有太多爭議。在以適度規(guī)模為主體的養(yǎng)殖模式下，自配料依然有龐大需求，短期內(nèi)難以被取代，甚至還有增長空間。

因此，我預(yù)測：2020-2025年期間，中國豬料產(chǎn)量有望成為第一個突破1億噸的品種。